Взять микрозаймы станет сложнее: прогнозы по рынку МФО
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 11% и достиг 364 млрд руб. Рост неопределенности в отношении будущих доходов привел к сокращению выдач и замедлению темпов роста портфеля микрозаймов в первом полугодии. При этом во втором полугодии показатели отрасли восстановились за счет реализации отложенного спроса и адаптации МФО к новым условиям. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленном Банком России.
«Компаниям удалось компенсировать рост операционных издержек и нарастить показатели прибыли и рентабельности. Вместе с тем регуляторные и законодательные ограничения, вступившие в силу в 2023 году, будут способствовать перестроению бизнес-моделей МФО и более тщательному отбору заемщиков», — говорится в сообщении регулятора.
Генеральный директор ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков считает, что в 2023 году рынок продолжит расти, но темпы будут ниже, чем это было в предыдущие годы.
«Связано это с теми важными изменениями, которые либо уже произошли — установка макропруденциальных лимитов с 1 января, либо только произойдут — снижение предельной ежедневной процентной ставки с 1 до 0,8% с 1 июля. Последнее, с одной стороны, может помочь кредитным организациям в том случае, если они хорошо подготовят свою рисковую политику к этому процессу и увеличат портфель за счет клиентов, нагрузка на которых теперь снизится», — сказал собеседник.
С другой стороны, по мнению эксперта, рынок могут покинуть мелкие игроки, которые не смогут жить в новых реалиях.
По словам генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, введение макропруденциальных лимитов усилит конкуренцию за качественных клиентов. А снижение ежедневной ставки скажется на доходности бизнеса, так как компаниям придется искать новые способы повысить маржинальность.
«В итоге в 2023 году игроков ждет процесс адаптации под новые правила ЦБ: они будут совершенствовать клиентский сервис и предлагать новые продукты, чтобы компенсировать падение прибыли», — заключил спикер.
Как рассказал генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров, росту портфеля будет способствовать наращивание МФО доли Installment-займов на фоне регуляторной нагрузки на сектор PDL. «Высокая прибыль, которую получили микрофинансовые компании по итогам 2022 года, будет инвестирована в новые проекты и продукты: в покупку технологий и готовых портфелей, в партнерства с онлайн-ритейлерами, банками, маркетплейсами», — отметил собеседник.
Переход в онлайн
По данным ЦБ, росту портфеля займов способствовало развитие дистанционных услуг. Так, на онлайн-кредитование в 2022 году пришлось 66% займов.
«Доля онлайн-займов определенно будет увеличиваться, о чем свидетельствуют отчеты рейтинговых агентств — доля офлайн-выдач сокращается, в том числе и среди тех компаний, которые специализируются только на них», — рассказал Павел Волков.
Андрей Петков также считает, что доля онлайн-кредитования не остановится на нынешних 66% и сегмент продолжит расти. В первую очередь это связано с выгодой — такой бизнес проще масштабировать. Дистанционные займы доступны большему числу клиентов и ими проще управлять.
«Однако вряд ли онлайн-займы полностью вытеснят офлайн: по крайней мере, в ближайшем будущем. Несмотря на то, что цифровая грамотность россиян растет год от года (с 52% до 71% за последние 5 лет, по данным НАФИ), в стране по-прежнему много людей, которые не готовы оформлять займы в интернете», — сообщил эксперт.
Роман Макаров прогнозирует, что в ближайшие несколько лет доля онлайн-займов может достигнутьт 75-80%. В числе причин он называет растущую цифровую грамотность населения и начавшийся на фоне пандемии стремительный переход микрофинансового бизнеса в онлайн.
Отказ рисковым клиентам
Уровень просрочки по новым займам снижался в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%, отметили в Банке России.
«В результате значительного изменения экономических условий и роста доли займов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки показатель просроченной задолженности NPL90+ резко вырос в втором квартале и сохранялся в пределах 35% до конца года. При этом просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение каждого квартала (NPL1-90), напротив, снижалась в течение года на фоне ужесточения требований к заемщикам», — сказано в обзоре ЦБ РФ.
«Да, некоторым категориям заемщиков действительно будет сложнее получать средства: кредитные организации будут вынуждены снижать свои аппетиты к рискам и станут более избирательно выдавать займы. Клиенты, находящиеся в пограничных группах риска, потеряют возможность пользоваться кредитованием в новых условиях. Но поскольку потребность в средствах для них не исчезнет, они будут вынуждены обращаться к теневым игрокам рынка», — считает Павел Волков.
По словам Андрея Петкова, взять заем в 2023 году точно стало сложнее для людей с высоким ПДН (отношение всех кредитных платежей к доходам больше 80%). Новые макропруденциальные лимиты уже ограничили для МФО выдачу денег таким клиентам. Поэтому закредитованным заемщикам либо одобряют меньшие суммы, либо отказывают в выдаче до тех пор, пока их ПДН не понизится.
«Для МФО это означает увеличение затрат на работу с клиентами, их привлечение и удержание, поскольку вырастает конкуренция за качественного заемщика», — пояснил спикер.
Ужесточение требований приводит к очень сдержанному росту бизнеса крупных компаний, улучшению качества их портфелей и высокому росту прибыли за счет кредитования надежных клиентов. «В итоге уровень просроченной задолженности ожидаемо снизится — качественные заемщики будут реже допускать нарушения графика платежей», — заключил Роман Макаров.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте