Эксперт Банка России: о кредитах бизнесу, льготах и каникулах в 2021 году
Банк России рекомендовал коммерческим банкам, МФО и другим кредиторам сохранять возможность реструктуризации кредитов до 30 июня 2021 года. Эта мера распространяется на физические лица и субъекты МСП.
— Марина Валерьевна, восстановились ли объемы кредитования бизнеса в Новосибирской области после пандемии?
— Несмотря на пандемию, в целом объем кредитования бизнеса сохранился. В Новосибирской области корпоративное кредитование — крупного бизнеса и МСП — в 2020 году выросло примерно на 1%, до 420 млрд руб. Рост символический, однако все же это положительное значение. Это одна из основных тенденций прошлого года. Давайте вспомним, как развивался коронакризис. Весной прошлого года спрос сильно снизился из-за локдауна. Экономике требовалась поддержка, и со стороны Банка России такой поддержкой стала мягкая денежно-кредитная политика. Регулятор снизил ключевую ставку до 4,25% в 2020 году.
Вместе с льготными программами кредитования это позволило избежать кредитного сжатия. В предыдущие кризисы всегда объем кредитования сокращался, что усиливало величину спада экономики. В этот раз кредитование осталось на положительных значениях и стало позитивным трендом 2020 года. И он продолжается в 2021 году: в январе–феврале банки выдали новосибирскому бизнесу 63 млрд руб., что на 18% больше, чем за те же месяцы прошлого года.
— Какие еще тенденции были заметны в сегменте корпоративного кредитования в прошлом году?
— Если объемы кредитования выросли на 1%, то на начало этого года портфель кредитов увеличился на 13%, до 293 млрд руб. Дату погашения части задолженности перенесли на более поздний срок благодаря реструктуризации, то есть в статистике кредитные каникулы проявились более быстрым ростом задолженности в 2020 году по сравнению с объемами кредитования.
В первую очередь реструктуризация помогла малому и среднему бизнесу. С начала пандемии и локдауна у нас в стране действовали кредитные каникулы — предприниматели из пострадавших отраслей могли приостановить на полгода выплаты по кредитам. Действие этого закона завершилось осенью 2020 года, но реструктуризации продолжились.
Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам идти навстречу физическим лицам и субъектам МСП и реструктурировать кредиты, если доходы заемщиков упали. Недавно срок действия этой рекомендации в очередной раз продлили — до 30 июня 2021 года.
— Сколько кредитов реструктурировали малому и среднему бизнесу региона с начала действия закона о кредитных каникулах?
— За год банки реструктурировали больше 2 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса, общий объем задолженности по реструктурированным кредитам — около 11 млрд руб. 70% от этой суммы — по собственным программам банков. Если сравнить с общей суммой кредитной задолженности малого и среднего бизнеса, то было реструктурировано примерно 8% от этой суммы.
По данным на 1 марта 2021 года, кредитный портфель МСП составил 133 млрд руб. За 12 месяцев он вырос на 34%. Объемы кредитования МСП в 2020 году росли более умеренными темпами — на 10% по сравнению с 2019 годом.
В текущем году рост выдачи кредитов МСП ускорился — за два месяца 2021 года выдано 37 млрд руб., это на 21% больше, чем за тот же период 2020 года.
— Как реструктуризация кредитов повлияла на динамику просроченной задолженности бизнеса?
— За прошлый год доля просроченной задолженности предприятий МСП уменьшилась с 10,7% до 7,7%. В этом году этот процесс продолжился.
По данным на 1 марта 2021 года, доля просроченного долга МСП составила 7% от портфеля, или 9,3 млрд рублей. Несмотря на рост кредитного портфеля, в целом размер просроченной задолженности уменьшился и в абсолютных цифрах — год назад он составлял 9,9 млрд руб.
— Есть ли отличия кредитования бизнеса в Новосибирской области от среднероссийских показателей?
— Как и в целом по стране, в прошлом году темпы роста задолженности МСП существенно опережали сегмент крупного бизнеса. По объему кредитования МСП Новосибирская область входит в десятку регионов-лидеров.
В январе–феврале 2021 года 58% от общего объема выданных новосибирскому бизнесу кредитов получили малые и средние предприниматели.
— Какой объем в прошлом году пришелся на льготные кредиты малому и среднему бизнесу?
— Давайте начнем с того, что льготное кредитование для МСП в России действовало еще до пандемии. Получить кредит могли предприятия из отдельных отраслей. В период пандемии отраслевые ограничения сняли, а Банк России выделил дополнительные деньги под сниженный процент для банков, которые выдают такие кредиты. Но вы, наверное, имели в виду специальные льготные программы кредитования, которые появились уже в пандемию.
Первая была узкоцелевой — деньги можно было потратить только на зарплату сотрудникам. Вторая программа предполагала кредиты на восстановление деятельности, причем долг мог быть полностью списан, если предприятие сохранит численность сотрудников. По этим двум программам в 2020 году новосибирскому малому и среднему бизнесу одобрили кредиты на сумму около 9,5 млрд руб. Это примерно половина от общего прироста объемов кредитования МСП по сравнению с 2019 годом.
Многим предприятиям еще требуется время для полного восстановления, поэтому правительство страны утвердило новую программу «ФОТ 3.0». Предприниматели, уже получившие кредит на возобновление деятельности, могут воспользоваться данной программой и претендовать на сумму до 500 млн руб. на срок до одного года. Взять такой кредит можно будет до 1 июля этого года под 3% годовых.
— Будут ли банки ужесточать требования к заемщикам — малым и средним предпринимателям?
— Мы ежеквартально задаем этот вопрос банкам, работающим в Новосибирской области.
По результатам последнего опроса, который банки прошли в марте, в ближайшие шесть месяцев условия кредитования для малого и среднего бизнеса не будут ужесточаться.
В начале этого года, по мнению банков, в первом квартале произошло снижение спроса на новые кредиты и снизилась потребность в реструктуризации кредитов со стороны МСП. В целом большинство опрошенных банков считают условия выдачи долгосрочных кредитов малому и среднему бизнесу нейтральными.