Окно в Азию: почему Дальний Восток интересен новосибирским угольщикам
По итогам первого полугодия 2025 года в Новосибирской области добыли 7,18 млн т антрацита, что на 0,8% больше, чем годом ранее. В то же время это на 12,4% меньше показателей 2023 года, рассказали РБК Новосибирск в региональном Министерстве промышленности.
Подпишитесь на Telegram-канал РБК Новосибирск
«Положительная динамика в отношении к 2024 году обусловлена тем, что в декабре 2024 года к добыче угля приступило ООО «Разрез Богатырь». Отрицательная по отношению к 2023 году — ограничением вывоза угольной продукции из Новосибирской области со стороны ОАО «РЖД», снижением мировых цен на уголь, а также повышением в 2025 году железнодорожных тарифов», — рассказали в министерстве.
В 2015 году заминистра экологии региона Юрий Марченко говорил, что на регион приходилось около 30% от всего добываемого в мире антрацита. АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный», входящие в Группу «Сибантрацит», добывают высококачественный антрацит UHG на территории Колыванского месторождения Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области.
В 2021 году лицензию на разработку недр и добычу угля на территории Искитимского и Черепановского районов получило ООО «Разрез Богатырь», входящее в Группу «Коулстар». В январе прошлого года замгубернатора Сергей Семка сообщил, что в 2024 году на разрезе «Богатырь» добудут 450 тыс. т антрацита.
В ноябре 2024 года гендиректор компании Владимир Душенко сообщил о начале разработки месторождения. По его словам, в прошлом году планировалось отгрузить 50 тыс. т угля.
Квотирование
Основной объем отгружаемого регионом антрацита реализуется в восточном направлении, по преимуществу в Китай, который в текущем году наращивает поставки российского антрацита.
По итогам марта 2025 года Китай импортировал рекордные 1,9 млн тонн антрацита, из которых почти 100% пришлось на российские поставки, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным ЦЦИ, за счет роста поставок антрацита и металлургического угля общий экспорт угля из РФ в Китай в марте вырос на 16% к февралю и 6% год к году, до 7,3 млн т. Рост экспорта антрацита из РФ объясняют перенаправлением в первом квартале новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока с последующей отправкой в Китай и с уменьшением китайских закупок антрацита в США и Австралии на фоне торговых войн.
Систему квотирования и гарантированных объемов перевозки угля в направлении Восточного полигона ввели в 2020 году из-за нехватки пропускной способности железной дороги.
В январе 2024 году Сергей Семка говорил о том, что региональные власти обратились в Правительство РФ с просьбой о жестком квотировании поставок угля в порты Юга и Северо-Запада, где ОАО «РЖД» предварительно предложили квоту на 2024 год — 19,5 млн тонн. Такая квота, по словам Семки, позволила бы новосибирским компаниям нарастить добычу и экспорт антрацита. Судя по данным РЖД и источников РБК, Новосибирской области эта квота предоставлена не была.
В декабре прошлого года прошло совещание под председательством вице-премьера Александра Новака, на котором было принято решение о сохранении в 2025 году квотирования. В совещании принимал участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Самым важным для региона стало подключение Новосибирской области к списку угледобывающих регионов.
Осенью прошлого года глава РЖД Олег Белозеров в письме Путину указывал, что перевозки в восточном направлении обеспечивают более 30% доходов РЖД, при этом 60% провозной способности Восточного полигона используют для перевозки угля по соглашениям, а доходность перевозок других грузов в 1,8 раза выше доходности перевозок твердого топлива.
Потери доходов РЖД от квотирования оценивались в 25 млрд руб. Белозеров предупреждал, что при сохранении действующих соглашений с пятью регионами есть риск недофинансирования инвестпрограммы, в связи с этим РЖД будет вынуждено сократить 30 тыс. работников, которые задействованы в реализации инфраструктурных железнодорожных проектов. Это, в свою очередь, приведет к заморозке строящихся объектов и воспрепятствует достижению цели по росту экспорта несырьевых неэнергетических грузов.
Новые правила
С января этого года вступили в силу Правила недискриминационного доступа (ПНД). Согласно им, уголь транспортируют по железной дороге в 11-й очереди, а не в третьей, как раньше. Такой приоритет обеспечивали соглашения между РЖД и угледобывающими регионами — Кузбассом, Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тувой, — на экспорт угля в восточном направлении. В 2024 году их объем был максимальным и составил около 100 млн т.
После обращения Белозерова к Путину Правительство РФ решило с этого года не сохранять преференции угледобывающих регионов. Обязательное соглашение заключили только с Кемеровской областью 54,1 млн т угля.
Увеличение перевозок
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) РБК Новосибирск рассказали, что в первом полугодии 2025 года, в Новосибирской области отгрузили 6,6 млн т каменного угля (+35,3% к январю-июню 2024 года). При этом в Новосибирской области в 2023-2025 годах «отгрузка угля велась в рамках технических и технологических возможностей инфраструктуры РЖД, а также портов назначения».
«В первом полугодии 2025 года со станций ЗСЖД в Новосибирской области вывезено 6,6 млн тонн угля во всех направлениях. Это на 35,3% больше, чем за тот же период 2024 года. Большая часть груза отправлена в восточном и северо-западном направлениях. В первых полугодиях 2023 и 2024 годах большая часть груза (9,6 млн т) была отправлена в северо-западном направлении», — рассказали в ЗСЖД.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что увеличение объема перевозок угля по железной дороге в первом полугодии 2025 года может быть связано с низким показателем предыдущего периода: в 2024 году из Новосибирской области по железной дороге перевезли 10,3 млн т угля, в то время как годом ранее — 16,3 млн т. «То есть показатели перевозки восстанавливались», — отметил эксперт.
Член Общественного совета при ФТС, управляющий АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев отметил, что стоимость перевозки угля в 2025 году в сравнении с предыдущим годом выросла в пределах 10%. «В первую очередь из-за индексации тарифа на 5% с января 2025 года, а также сокращения льготы на перевозку в порты Дальнего Востока с 20% до 15% в связи с загруженностью восточного полигона. Если поставка идет внутренним потребителям, то действует только индексация тарифа», — высказался он.
Экспортные пути
В начале 2024 года заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил о сложностях вывоза антрацита, добытого в регионе, в восточном направлении. «Начиная с 2021 года, к сожалению, весь уголь, добытый в Новосибирской области, везется в северо-западные и южные порты РФ, что сказывается на рентабельности добычи угля, а значит и на налоговых поступлениях в бюджет», — цитировало Семку интернет-издание Infopro54. По словам замгубернатора, это привело к тому, что бюджет региона в 2023 году недополучил 2 млрд руб.
Восточное направление является единственным рентабельным для экспортного вывоза антрацита из Новосибирской области, сообщили в Минпромторге: в этом году из региона экспортировали 6 тыс. т угля. Данные за два прошлых года у ведомства отсутствуют.
Стоимость перевозки в дальневосточные порты из Новосибирской области составляет 6500 руб/т, а в Новороссийск — около 7000 руб./т, рассказал Дегтярев. Также уровень цен на антрацит в Азии (120-дол/тн.) выше на примерно 20%, чем на рынках Турции или Африки (90-105 дол/тн). «Все это и определяет рентабельность восточного направления», — сказал Дегтярев.
Баранов считает, что вывоз угля в восточном направлении выгоднее для угледобывающих предприятий Новосибирской области. «Но так как Восточный полигон является наиболее загруженным, то уголь из области вывозят в южном и западном направлении, например в январе 2025 года на восток из области было отправлено 0,7 млн тонн, а на запад — 0,5 млн тонн», — добавил Баранов.
Дегтярев отметил, что ограничения вывоза угля в восточном направлении были актуальны в первые месяцы этого года.
«С мая 2025 года некоторые угольщики стали отказываться от погрузки ввиду крайне неблагоприятной конъюнктуры, помимо низких мировых цен. Курс рубля достиг максимальных значений за последние годы. Поэтому с мая 2025 года у РЖД, наоборот, не хватает грузов и есть незначительный профицит провозных мощностей, — поделился мнением Дегтярев. — Поэтому уменьшение отгрузки менее маржинальных видов угля из Кузбасса скорее связано с низкой рентабельностью реализации продукции на внешних рынках, даже на рынках Азиатско-Тихоокенского региона. Поэтому высвободившийся профицит мощностей РЖД заполняют новосибирские угледобывающие компании, которые поставляют более маржинальный уголь — антрацит».
Оптимистичный прогноз
По мнению Дегтярева, до конца 2025 года угольная отрасль покажет снижение добычи на 1-2% и выручки — на 10%. Он связывает свой прогноз с неблагоприятной ценовой конъектурой на мировых рынках и высоким курсом рубля.
«Разрезы Новосибирской области выглядят стабильными, так как у них есть потребители в РФ, в Казахстане, Монголии, а не только на рынках дальнего зарубежья. Но при снижении курса рубля и большей привлекательности экспорта на Восток, новосибирские производители могут столкнуться с конкуренцией со стороны Кузбасса за провозные мощности РЖД. В свою очередь, у кузбасских производителей есть твердые гарантии по вывозу запланированного объема угля, а у новосибирских компаний нет», — отметил Дегтярев.
Баранов более оптимистичен в своих прогнозах. Он считает, что уголь останется одним из основных мировых энергоносителей, даже если его доля в энергетическом балансе в ближайшем будущем снизится с 27-28% до 25-26%. По словам спикера, уголь можно использовать не только в энергетике и металлургии, но и в химической, строительной отраслях. Поэтому потребность в нем, в том числе и том, что добывают в Новосибирской области, сохранится
«Кризис в угольной отрасли происходит не первый раз: их было уже несколько, но каждый раз она справлялась с ними и продолжала обеспечивать мир углем. Нет сомнений, что так будет и в этот раз. Спрос и цены на уголь будут увеличиваться по мере изменения ситуации в отрасли, что повлияет на операционные и финансовые результаты угледобывающих компаний, позволит им укрепить свое положение», — озвучил прогноз Баранов.
В Группе «Сибантрацит» и компании «Разрез «Богатырь» от комментариев воздержались.