Зафиксирован самый низкий показатель выдачи микрозаймов за 1,5 года
По данным НБКИ, в России в сентябре было выдано 2,79 млн микрозаймов, сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года. Также снизился и объем выданных микрозаймов, который составил 27,6 млрд руб. За месяц данный показатель сократился на 6,4%.
Среди регионов самое существенное снижение выдачи микрозаймов было зафиксировано в Челябинской области (−8,6%), Приморском крае (−7,9%), Саратовской области (−7,9%).
В Сибирском федеральном округе сильнее всего просели выдачи в Кемеровской (−6,4%), Иркутской (−6,7%) и Омской (-6,8%) областях. В Новосибирской области снижение составило 5,9%.
Как рассказал РБК Новосибирск генеральный директор МКК «Академическая» (сервис «Вебзайм») Константин Шарапов, причиной снижения стали регуляторные изменения со стороны ЦБ РФ. Во-первых, с 1 июля Банком России были установлены новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным займам. Во-вторых, сейчас учитываются данные из нескольких БКИ, тем самым, кредитор получает полную информацию по кредитной нагрузке должника для более точного расчета показателя допустимой нагрузки (ПДН).
«Все эти меры привели к изменению моделей расчета ПДН и системы принятия решений внутри компаний. Это, в свою очередь, сказалось на снижении уровня одобрения и уменьшении средней суммы займа. МФО компенсируют падение выдач PDL (займов до зарплаты) выдачами IL — среднесрочных займов с большими чеками, но при этом все же значительное количество клиентов получают отказы», — объяснил эксперт.
Генеральный директор ПАО МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что в «отказники» у МФО попали прежде всего банковские клиенты, имеющие ипотеки и автокредиты — по ним даже один ежемесячный платеж способен обеспечить максимальную долговую нагрузку. Это стало основным фактором ограничения выдач к концу квартала — в сентябре.
Переориентирование на выдачу среднесрочных Installment-займов является закономерной реакцией рынка на регуляторные нововведения, сообщил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Так, по данным ЦБ, на IL-займы во II кв. 2024 года в общем объеме выдачи пришлось 54%, в I кв. 2024 года — 49%, в IV кв. 2023 года — 46%.
«Кредиторы заинтересованы в развитии этого сегмента в том числе и за счет перевода в него наиболее качественных и платежеспособных PDL-клиентов, которые в рамках краткосрочных займов получали максимальные для себя суммы», — подчеркнул спикер.
Тренд на снижение
Константин Шарапов добавил, что тренд на снижение сохраняется, поскольку с 1 октября вновь ужесточились макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам: для МФО лимит займов с ПДН от 50 до 80% снизился до 15% (вместо 20%), а с ПДН свыше 80% — до 3% (вместо 10%).
«Полагаем, что тенденция продолжится и в новом году, поскольку эти действия являются частью глобальной стратегии ЦБ по «охлаждению» рынка, борьбе с инфляцией и снижению закредитованности населения», — считает он.
Роман Макаров подчеркнул, что в ноябре и декабре несмотря на любой ажиотажный спрос, кредиторы ограничат выдачи дополнительно из-за ужесточения МПЛ. «Более того, ограничения по лимитам для МФО сравнялись с банковскими. По итогам квартала можно ожидать сокращения количественных выдач займов еще на 5-10% — квартал к кварталу», — заключил спикер.
Коммерческий директор Summit Group Елена Малышева также считает, что предпосылок для смягчения политики Банка России нет. При этом с учетом все большего технологического разрыва между несколькими десятками крупнейших и всеми остальными МФО в ближайший год можно ожидать очередной резкий скачек консолидации отрасли.
«Есть еще один нюанс, который нельзя не отметить, обсуждая тренд. Рост отказов в ссудах со стороны банков и МФО не означает снижение спроса на заемные средства со стороны населения. Он сохраняется на высоком уровне. И он вряд ли «куда-то денется», по крайней мере в среднесрочной перспективе. Поэтому вопрос, куда перейдет часть заемщиков, остается открытым. К сожалению, можно ожидать и рост теневого рынка», — констатировала Елена Малышева.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте