Пермский край, 16 окт 2019, 10:03

Спрос на евробонды «Уралкалия» превысил $1 млрд

Читать в полной версии

Спрос на пятилетние еврооблигации ПАО «Уралкалий» превысил $1 миллиард. Об этом Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», выступившего одним из организаторов размещения, сообщил ТАСС.

Во вторник, 15 октября, калийная компания разместила евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме 500 миллионов долларов и доходностью в размере 4% годовых.По словам Андрея Соловьева, на пике объем книги заявок достиг более $1 млрд. Во время размещения поступило 90 заявок. «Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых», добавил эксперт.

Он отметил, что «в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег – прим. авт.) в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций компании».

Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.

Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

Промышленность предложила снизить прибыльность электросетей
60% эйчаров находятся в зоне выгорания: почему и как это исправить
Почему акции металлургов стали главными аутсайдерами и что будет дальше
ЕС разрешил конфискацию российской нефти — чем может ответить Москва
Игры и аниме вместо застолий: как живут новые китайские миллиардеры
Насколько подорожали ингредиенты бургера в России с 2010 года
Вдвое лучше S&P 500: что движет индекс, про который почти никто не знает
Как вести переговоры о деньгах: советы финансового блогера из списка Time