Парадоксы кризиса: что было с кредитованием Юга и Кавказа в 2022 года
2022 год ознаменовался значительными изменениями на финансовом рынке страны. Волатильность ставки Центробанка вызывала рекордные смены трендов на рынке банковского кредитования, в то время как и предприятия, и население нуждались в финансировании для своего выживания, продолжения деятельности в условиях экономической и политической турбулентности. В итоге объемы кредитования на Юге России показали значительный рост.
Так, объем кредитов, предоставленных бизнесу за первые девять месяцев 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области составил 2 351,9 млрд рублей, что значительно выше показателей за аналогичный период прошлого года, при этом значительная часть выдана малым и средним предприятиям — 743 млрд рублей.
Рост объемов корпоративного кредитования подтверждают и ведущие банки регионов. Так, количество выданных за девять месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам филиала «Южный» банка Уралсиб выросло на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика объемов корпоративного кредитования и у Росбанка в Краснодарском крае и Ростовской области — кредитный портфель за девять месяцев 2022 г. вырос в 2,3 раза. В КБ «Кубань Кредит» с начала года портфель предприятий увеличился на 3,5 млрд рублей и продолжает расти.
Отраслевой разрез
Если рассматривать корпоративное кредитование в целом, то на Кубани и на Дону наибольшую долю занимают предприятия торговли, операции с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства.
«Доля займов, выданных бизнесу Кубани в целом, составила более половины всех корпоративных кредитов ЮФО, — отмечает Южное ГУ Банка России. — По данным опроса банков, в третьем квартале рост заинтересованности бизнеса в заемных средствах связан в том числе со смягчением условий кредитования. А у ряда компаний была необходимость пополнения оборотного капитала в связи с удлинением логистических цепочек. В июле-сентябре в значительной степени вырос спрос субъектов МСП на кредиты сроком свыше одного года, тогда как во втором квартале сильнее был интерес к краткосрочным займам».
При этом в регионе банки выдавали и инвестиционные кредиты. Так, Росбанк предоставляет как краткосрочные кредиты на нужды предприятий в рамках текущей деятельности, так и финансирует инвестиционные проекты.
«В 2022 году ввиду высокого уровня неопределенности многие предприятия приостановили запланированную ранее реализацию инвестиционных проектов, особенно масштабных, требующих существенных объемов заимствований», — рассказал директор по работе с корпоративными клиентами Южного региона Росбанка Сергей Штоль.
Но, по его словам, ряд клиентов банка продолжали обновлять автопарк, строительную и прочую технику посредством привлечения инвестиционных кредитов либо путем заключения договоров лизинга.
С начала 2022 года предприятиям из различных отраслей экономики Росбанком в ЮФО было предоставлено финансирование в виде лизинговых продуктов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Это дорожное, инфраструктурное строительство, а также сельское хозяйство и торговля.
Розничных кредитов меньше, портфели — больше
Иные тренды в совокупном розничном кредитовании Юга России. В этом секторе за девять месяцев выдано меньше кредитов, чем в прошлом году, а вот кредитный портфель увеличился.
При этом, сообщает Южное главное управление Банка России, кредитный портфель жителей Кубани на 1 октября 2022 года достиг 952,3 млрд рублей, по сравнению с той же датой прошлого года он вырос на 15,4%. Ипотечное кредитование за год увеличилось на 26,6%, потребительское — на 7,4%.
Кредитный портфель жителей Ростовской области за год вырос почти на 10% и на 1 октября 2022 года составил 607,8 млрд рублей. Основной прирост обеспечили ипотечные кредиты, портфель которых прибавил за год 16,7% и на 1 октября достиг 281,3 млрд рублей. Кредитный портфель жителей Ставропольского края на 1 октября 2022 года составил 152,9 млрд рублей. По сравнению с такой же датой 2021 года он вырос на 9,5%. Ипотечное кредитование за год увеличилось на 18,8%,
В то же время ведущие банки региона показали растущую динамику розничного кредитования, в основном за счет ипотеки с господдержкой.
«Средняя процентная ставка по ипотеке была ниже прошлогодней. Например, в сентябре 2022 года ипотечные кредиты выдавались в среднем под 7,2% годовых, а годом ранее — под 7,7% годовых, — отметила Наталья Леонтьева, управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России. — В частности, покупку жилья стимулировало действие льготных программ с господдержкой».
По итогам 10 месяцев 2022 года Юго-Западный банк Сбербанка фиксирует рост спроса на розничные займы. Кредитный портфель физических лиц вырос к началу года на 105 млрд рублей и превысил 1,149 трлн рублей (совокупно регионы Юга России и СКФО).
Как сообщил Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, в январе-октябре 2022 года Юго-Западный банк выдал потребительские кредиты на общую сумму свыше 166 млрд рублей. Причем 7 из 10 кредитов в Сбере клиенты на Юге России и в СКФО уже оформляют онлайн. Ипотечных займов за 10 месяцев 2022 года выдано на общую сумму в 191 млрд рублей. Самыми востребованными остаются программы «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека»: суммарно их доля в портфеле льготной ипотеки Юго-Западного банка превышает 70%.
«После просадки рынка в первом квартале мы наблюдаем восстановление, и с очень хорошими темпами, показатели июля — ноября 2022 года сопоставимы с показателями за тот же период 2021 года, — пояснил начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов. — Мы отметили восстановление розничного кредитования уже во втором квартале 2022 года, когда мы предоставили кредиты населению на 64% больше по количеству, чем в первом квартале. Третий квартал показал еще лучшую динамику по всем продуктам кредитования населения — по сравнению со вторым кварталом мы выдали больше в 1,72 раза по количеству договоров и в 2,47 раза больше по сумме кредита. Лучшую динамику по итогам третьего квартала показывает ипотечное кредитование, на втором месте — кредит на покупку автомобиля, на третьем — потребительский кредит».
В КБ «Кубань Кредит» объем выданных кредитов частным клиентам больше на 19,4%, или 1,4 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В том числе ипотечных кредитов выдано больше на 23%, или 1,1 млрд рублей.
Все банки отмечают наибольшую популярность у заемщиков ипотеки с господдержкой, ведь именно эти ставки и условия кредитования позволяют многим семьям приобрести жилье. В основном это «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека», «Сельская ипотека».
«Наибольшей популярностью пользуются программы господдержки и «Семейной ипотеки» при одновременном участии в субсидировании ставки застройщиков, — отмечает пресс-служба Южного филиала банка «Открытие». — Такой подход позволяет сделать ипотечные кредиты максимально выгодными для клиентов. Экономия клиента на выплате процентов банку при субсидированном кредитовании на срок от 20 до 30 лет может достигать 3,5 млн рублей, и, что самое важное, клиент получает комфортный ежемесячный платеж. Так, например, при покупке однокомнатной квартиры ежемесячный платеж не превышает 15 тыс. рублей. Процентные ставки находятся на востребованном рынком уровне, что подтверждается уже третий месяц подряд историческими рекордами выдачи ипотечных кредитов в филиале Южный».
В рамках программ «Ипотека с господдержкой», «Ипотека для семей с детьми» в банке Уралсиб максимальная сумма кредита составляет 7 и 14 млн в зависимости от региона приобретения недвижимости, сообщил Роман Куришов. Также Уралсиб работает с субсидиями и сертификатами, выданными на улучшение жилищных условий. В середине года была внедрена программа по вторичному рынку на приобретение индивидуального жилого дома.
«В КБ «Кубань Кредит» лидерами по объемам кредитования среди ипотечных программ с господдержкой являются «Ипотека по-семейному» и «Льготная ипотека», на которые приходится порядка 70% выдач ипотечных кредитов», — сообщили в пресс-службе банка. — «Кубань Кредит» много лет сотрудничает с объединением застройщиков «ВКБ-Новостройки». В мае была запущена совместная акция «Субсидированная ипотека», в ходе которой часть процентной ставки по ипотеке субсидировал застройщик. За счет этого для клиента снижалась стоимость кредита и размер ежемесячных платежей».
«Центр-инвест» в 2022 году запустил свою программу «Зеленая ипотека», которая позволяет клиентам получить льготную ставку при покупке недвижимости с повышенным классом энергоэффективности, рассказал Николай Парамонов. Также банк реализовал собственную программу ипотеки для ИТ-специалистов. В отличие от госпрограммы, собственная ипотека банка доступна для всех специалистов ИТ-отрасли, в том числе для преподавателей ИТ-сферы, и позволяет приобрести недвижимость без ограничений максимальной суммы кредитования и требований к объекту недвижимости. Кредит предоставляется по ставке 5,4% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%. Важным преимуществом всех ипотечных программ банка помимо низких ставок является отсутствие обязательного страхования и ограничений по досрочному погашению.
Участники рынка надеются на продление действия льготных ипотечных программ с господдержкой, ведь «Семейная ипотека» уже продлена до 1 июля 2024 года. Такое решение может стимулировать многие процессы в социально-экономическом развитии страны.
Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:
«Мы остаемся ключевым финансовым партнером экономики Юга России и Северного Кавказа. Зарплату на карты Сбербанка получают занятые в 163 тыс. организаций 3 млн человек. Суммарно за 10 месяцев этого года мы уже перечислили им 1,2 трлн рублей. Такое высокое понимание уровня кредитного потенциала и технологические возможности Сбера помогают в среднем за пять минут рассчитывать размер доступного займа и с комфортном одобрять кредит онлайн. Суммарно с начала года розничных кредитов уже выдано на 361 млрд рублей. Сегодня мы продолжаем повышать скорость, качество и доступность сервисов для 13 млн наших клиентов на Юге России и в СКФО. Начиная с июля мы видим восстановление рынка кредитования физических лиц. И традиционно с середины ноября и до самого Нового года он активно растет. К примеру, 12 ноября в рамках «Зеленого дня» в стране потребительские кредиты оформляли на 1 млрд рублей в час».