Хорошо, но можно лучше: донские банки подвели итоги работы в 2018г.
По мнению представителей региональных офисов банков в Ростовской области, 2018 год в целом можно считать успешным для банковского сектора. Как считают в пресс-службе ВТБ по ЮФО, это обусловлено устойчивым ростом российской экономики, снижением процентных ставок по кредитам, а также спросом клиентов на кредиты для реализации накопившихся за последние два-три года цели.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Андрея Бархоты, одним из результатов прошлого года стал значительный рост прибыли банковского сектора.
«С точки зрения институционального развития, экономические агенты зафиксировали прохождение кульминационной точки оздоровления банковского сектора. Для абсолютного большинства участников рынка стало явным завершение острой фазы сокращения и консолидации кредитных организаций», — пояснил он.
Увеличение объемов кредитования
В 2018 году на рынке наблюдалось значительное расширение кредитования — в т.ч. из-за снижения ключевой ставки.
В частности, по итогам прошлого года ВТБ выдал в Ростовской области 40 тыс. кредитов физлицам на общую сумму 30,2 млрд руб., что превысило объемы выдачи 2017 года в 1,6 раза. По данным пресс-службы банка, лидером по количеству и сумме выданных кредитов были займы наличными. С января по декабрь банк выдал 29 тыс. кредитов на сумму 13 млрд руб., что на 50% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Кроме того, в ВТБ отметили динамично развивающийся рынок ипотечного кредитования.
«Этому способствовали снижение процентных ставок и улучшение действующих ипотечных программ. За отчетный период ВТБ на Дону показал двукратный рост как по количеству, так и по объему выдач. Около 7 тыс. жителей области воспользовались кредитом банка для покупки жилья на общую сумму 12,2 млрд руб.», — сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.
В Промсвязьбанке ипотека стала «основным драйвером роста розничного кредитования», которое за 11 месяцев 2018 года выросло на 21% (вдвое превысив соответствующее значение 2017 года). При этом Андрей Бархота отметил, что главной тенденцией прошлого года стало рефинансирование ранее выданных кредитов.
По данным председателя правления банка «Центр-инвест» Сергея Смирнова, по итогам года в финансовой организации также был отмечен рост кредитования как физических, так и юридических лиц.
«Это подтверждается увеличением кредитного портфеля банка «Центр-инвест» до 93,7 млрд руб. (+10,8%). Спрос на заемные средства со стороны бизнеса вне зависимости от его размера остается постоянным и имеет тенденцию к увеличению — рост портфеля МСБ в банке «Центринвест» составил 10,4%», — прокомментировал Смирнов.
Как сообщила и.о. управляющего Ростовским отделением Сбербанка Ирина Дольская, в 2018 году банк увеличил объемы выдачи кредитов в Ростовской области в 1,5 раза — в целом за год было выдано 66 млрд руб. (в т.ч. 39 млрд руб. потребительских и 27 млрд руб. жилищных займов). По словам Дольской, существенно выросла доля кредитов, выдаваемых онлайн — через «Сбербанк Онлайн» выдавался каждый третий потребительский займ.
По данным пресс-службы Южного ГУ Банка России, жители Ростовской области в январе-сентябре 2018 года получили в банках 206,5 млрд руб., что на 42,7% превысило показатели 2017 года. В исследовании агентства «РИА Рейтинг» донской регион занял 62 место по уровню закредитованности жителей — соотношение долга по кредитам и среднегодовой зарплаты населения Дона в 2018 году составило 55,7%.
Рост спроса на кредиты у МСП
В сегменте кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ростовской области банки также отметили положительную динамику по итогам прошлого года. Так, показатели кредитования МСП в банке «Открытие» в прошлом году выросли в три раза — до 3 млрд руб.
«Наибольшим спросом в 2018 году пользовались оборотные займы, предоставляемые в форме возобновляемых кредитных линий, овердрафты. Это обусловлено, прежде всего, стремлением клиентов увеличивать объемы действующего бизнеса, но не входить в новые проекты, к которым предприятия относятся с высокой долей осторожности», — говорит Игорь Нестеров.
Аналогичный рост кредитного портфеля МСП отметили и в Альфа-Банке — по словам директора регионального центра «Южный» Артема Михова, за девять месяцев прошлого года он вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
«Традиционно для Юга наиболее приоритетной отраслью является сельское хозяйство. В 2018 году в Альфа-Банке на Юге объемы финансирования предприятий данной отрасли выросли почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Наименьшим спросом кредитные программы пользовались у муниципальных предприятий и в секторе IT», — поясняет Михов.
В банке «Центр-инвест» также назвали сельское хозяйство «отраслью-локомотивом» на Юге России.
«За 2018 год банк «Центр-инвест» как уполномоченный банк по льготному кредитованию сельхозпроизводителей профинансировал малый бизнес Юга России в сфере АПК на сумму более 6 млрд руб., что позволило предприятиям АПК приобрести новую с/х технику, установить системы орошения, приобрести удобрения и ГСМ своевременно и в необходимом количестве. Помимо этого, проведение чемпионата мира по футболу в нашем регионе увеличило количество кредитных заявок от предприятий торговли и сферы услуг (гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и др.)», — сообщил Сергей Смирнов.
Рост кредитного портфеля МСП отметили и в Сбербанке — за год он вырос на 120% и составил 30,3 млрд руб. Здесь также зафиксировали увеличение клиентской базы на 118% как за счет ранее обслуживавшихся клиентов, так и благодаря привлечению новых.
В Ростовской области по итогам первого квартала 2018 года объем кредитов, выданных донскому бизнесу, вырос на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 210 млрд руб. По данным Южного ГУ Банка России, портфель кредитов данной категории заемщиков к 1 апреля 2018 года достиг 512 млрд руб., что на 8,5% больше показателей годом ранее.
Наращивание объемов вкладов
Увеличение ключевой ставки, начавшееся в сентябре 2018 года, остановило падение объемов вкладов населения.
«За 11 месяцев 2018 года объем вкладов населения вырос на 4,5%. Рост за соответствующий период 2017 года достигал 3,3%. В ноябре 2018 года возобновился рост валютных вкладов, что свидетельствует о нивелировании опасений введения валютных ограничений», — прокомментировал главный аналитик Промсвязьбанка Андрей Бархота.
Как рассказал Игорь Нестеров из банка «Открытие», в первом полугодии 2018 года ставки по вкладам снижались, во второй половине года росли, что соответствует общерыночному тренду. Так, по итогам 2018 года средняя сумма рублевого вклада в банке «Открытие» в Ростовской области составила около 670 тыс. руб., рост по сравнению с 2017 годом составил более 15%. При этом, как отметил управляющий, говорить о переходе на сберегательную модель поведения населения пока рано.
С начала года портфель привлеченных средств ВТБ в Ростове вырос в 1,5 раза и по данным на 1 января 2019 года составил 66,8 млрд руб. Кроме того, в финансовой организации отметили рост доли клиентов, которые оформили вклады через интернет и мобильный банк (этому в том числе способствовала повышенная (на 0,2-0,4 п.п.) ставка на вклады, открытые дистанционно, а не в отделении банка).
В Сбербанке же объем открытых в мобильном приложении вкладов остался на уровне 2017 года и составил 33,4% от общего объема. Как сообщила Ирина Дольская, в 2018 году Сбербанком на территории Ростовской области привлечены средства физлиц на сумму 192 млрд руб.
По данным Центробанка на 1 октября 2018 года, объем привлеченных банками средств клиентов в Ростовской области составил 453,3 млрд руб. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Ужесточение конкуренции
Как сообщал РБК Ростов, в прошлом году Центробанк отозвал лицензии четырех финансовых организаций в Ростовской области: банка «Кредит Экспресс» «Донхлеббанка», «Русского национального банка» и «Южного регионального банка». По мнению опрошенных специалистов, сложившаяся ситуация не повлияет на уровень конкуренции финансовых организаций в регионе.
Главный аналитик Промсвязьбанка Андрей Бархота считает, что это обусловлено сильными позициями крупнейших федеральных игроков в Ростовской области, а также «устойчивостью экономики самого региона, обладающего хорошим потенциалом развития промышленности и сельского хозяйства».
«Тем не менее, конкуренция на рынке финансовых услуг в регионе увеличилась, что было обусловлено рыночными тенденциями, состоящими в обострении борьбы за качественного клиента, перетоком депозитной базы, опережающим ростом ипотечного кредитования», — заявил аналитик.
В банке «Открытие», напротив, прогнозируют ужесточение конкурентной борьбы между крупными госбанками, федеральными и региональными частными банками и банками с иностранным капиталом. Однако, там подчеркивают, что случится это не в результате отзыва лицензий, а в связи с тем, что отраслевой рынок в регионе всегда был конкурентным и насыщенным самыми разными кредитными организациями.
Изменение в сделках с недвижимостью
Некоторые представители банковской отрасли прогнозируют улучшение положения рынка в текущем году после введения эскроу-счетов в сфере строительства.
Эскроу-счет — счет, средства которого передаются от покупателя к продавцу только после выполнения определенных условий сделки. В частности, согласно изменениям 214-ФЗ, которые были приняты Госдумой в конце 2018 года, с 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства дольщиков только посредством таких эскроу-счетов в банках-агентах. Покупатель будет оставлять средства на счете, снять их продавец сможет только после сдачи дома в эксплуатацию. Исключения будут составлять дома с высоким процентом готовности.
Как рассказала РБК Ростов Ирина Дольская, новый кредитный продукт в Сбербанке начали предлагать уже с 1 июля 2018 года. «По нашим оценкам уже в 2019 году потребность в банковском финансировании возрастет в 2-3 раза. Застройщики уже сейчас активно обращаются за банковским финансированием с применением счетов эскроу», — сказала она.
В банке «Открытие» для подготовки к изменениям федерального закона была проведена большая работа, сообщил Игорь Нестеров.
«Была адаптирована продуктовая линейка, как в части обслуживания, так и в части финансирования и аккредитации застройщиков, усилены компетенции по экспертизе строительных проектов. Филиал «Южный» банка «Открытие» в прошлом году открыл первые специальные счета ростовским застройщикам согласно новым правилам финансирования новостроек», — сказал он.