Кто на строительном рынке Петербурга заработал больше всех?
Петербургские и областные застройщики в первом квартале 2024 года продали квартир и апартаментов на общую сумму 139 млрд руб. Суммарно они реализовали 15,9 тыс. квартир и апартаментов, подсчитали эксперты «Циан.Аналитики».
В Петербурге и Ленобласти работает свыше 170 строительных компаний. Распределение доходов свидетельствует о высокой консолидации рынка. Всего на пять крупнейших девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%). На топ-10 — 69% и 66%, соответственно, а на 20 ключевых застройщиков — 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.
Лидером стал Setl Group, на его долю приходится 28% от общего количества сделок (4520 ДДУ) и 27% от выручки (38,19 млрд руб.). На втором месте оказалась «Группа ЛСР» с долей в 9% рынка (1413 ДДУ) и 7% выручки (10,16 млрд руб.). Тройку замыкает Группа «Самолет» («СПБ Реновация»), у которой 7% от общего количества сделок (1123 ДДУ) и 5% выручки (7,13 млрд руб.) Остальные компании продали менее тысячи квартир за последний квартал.
«В Петербургском регионе очень четко выделяются два лидера продаж — Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом», — констатирует эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. Она отмечает, что за три месяца 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года доля Setl Group выросла на 5 п.п., доля ЛСР снизилась на 4 п.п. При этом доли других застройщиков из топ-5 практически не изменилась. Кроме «Самолета", в первую пятерку также входит «КВС» у которого 5% по доле сделок и выручке (6,83 млрд руб.) и «ЦДС», занимающий 4% рынка (5,72 млрд руб.).
Около 75% сделок в регионе в январе-марте 2024 года прошло с привлечением ипотечного финансирования. При этом на рынке есть компании, у которых доля таких сделок значительно выше средней по рынку. Это «Мавис» (92%), «Лемминкяйнен» (91%), «ЦДС», «Аквилон» и «Главстрой» (по 90%). Средняя площадь реализованных с начала года квартир составила 39 кв. м, однако в проектах лидеров рынка Setl Group, «ЛСР» и «Самолет» клиенты чаще всего приобретали квартиры меньшей площади, не более 33-36 кв. м. В «Циан. Аналитике» это объяснили тем, что покупатели ориентированы на более компактные лоты.
Ранее РБК Петербург писал, что в регионе за год доля сделок по продаже студий и однокомнатных квартир на первичном рынке выросла с 59% до 73%.
Справка
В расчетах «Циан.Аналитики» учитывали зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами в течение первого квартала 2024 года, только с покупателями - физическими лицами, заключившими розничные сделки. Такая методика позволяет оценить реальный спрос, исключивиз него регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.