В Петербурге опубликован новый рейтинг строительных компаний
Три крупнейших застройщика Setl Group, «Эталон» и ЛСР, по предварительным данным, построили 45,5% от всего нового жилья в Петербурге в 2022 году. Суммарно они сдали свыше 1,4 млн кв. м. жилья. При этом на лидера приходится более четверти всего объема рынка. Эксперты прогнозируют в этом году усиление тренда на укрупнение рынка при сокращении объемов строительства у более мелких игроков. На фоне нестабильности в экономике это приведёт к общему снижению объемов ввода.
Нарастили долю рынка
По вводу жилья за 2022 год среди петербургских застройщиков с большим отрывом лидирует холдинг Setl Group, в прошлом году он достроил и сдал 864 063 кв. м жилья. По объемам ввода жилья компания занимает 27,26% в городе. За год компания ощутимо нарастила свою долю на рынке, по итогам 2021 года на нее приходилось 21,89%. Это следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.рф). При составлении предварительного рейтинга застройщиков (окончательный вариант будет опубликован в феврале) ресурс учитывает только жилые площади (без балконов, лоджий, веранд, террас, паркингов, кладовых и коммерческих помещения на первых этажах). В общероссийском рейтинге по вводу жилья Setl Group занимает второе место, уступая московской «ПИК» (2,1 млн кв. м).
В пресс-служба Setl Group отметили, что общая площадь введенной в 2022 году недвижимости превысила 1,7 млн кв. м, что является рекордом для компании. «Рост доли компании в объемах ввода жилья — результат многолетнего планомерного развития земельного банка и портфеля проектов», — прокомментировали данные в Setl Group.
На второе место вышла Группа «Эталон» с результатом ввода в Петербурге 347 852 кв. м. За год девелопер поднялся на 14 строчек в рейтинге. Компания увеличила свою долю на рынке Петербурга с 1,77% до 10,97%. По словам вице-президента Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург Сергея Титаренко, рост объемов ввода жилья в минувшем году обусловлен сдачей в срок всех запланированных ко вводу объектов в городе, а также приобретением российского бизнеса концерна «ЮИТ». «Земельный банк «ЮИТ Россия» включал 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России. Пополнив портфель, мы незамедлительно приступили к работам и уже сдали несколько приобретенных петербургских проектов, выполнив обязательства перед дольщиками «ЮИТ Россия», — подчернул Сергей Титаренко. Напомним, что «Эталон» купил российский бизнес финского концерна YIT за 4,597 млрд руб., у которого в стадии строительства в России находилось 272,5 тыс. кв. м жилья, из которых 84,6 тыс. кв. м — на территории Петербурга.
Тройку лидеров замыкает ЛСР с 232 117 кв. м. и долей в 7,32% рынка. Год назад девелопер был на втором месте.
На четвертое место вышел ГК «Главстрой». За год компания сдала 168 683 кв. м. жилья, что позволило ей подняться на 5 позиций в рейтинге по сравнению с прошлым годом. «По итогам 2022 года «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 13 жилых домов общей площадью 183 тыс. кв. м в жилом комплексе «Северная долина» в Выборгском районе города», — пояснили в компании.
Пятую строчку занимает ЦДС (167 469 кв. м) по сравнению с прошлым годом компания снизилась на две позиции в рейтинге, шестую — «Мегалит-Охта групп» (114 628 кв. м), что на одну строчку выше, чем годом ранее.
Рекордный прирост
Самый значительный рост в этом году продемонстрировала компания ПСК, она поднялась с 45-го на 7 место в рейтинге (102 247 кв. м — по итогам 2022 года против 10 940 кв. м — по итогам 2021-го). «Система расчета объемов ввода ЕРЗ не предполагает разделения на жилую недвижимость и апартаменты, несмотря на их разный юридический статус, — отметил коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов. — Мы ввели в эксплуатацию три проекта апартаментов. Строительные циклы этих проектов начинались в разное время, но финал пришелся на один год».
На 12 позиций, до восьмой строчки, поднялась Группа RBI. В компании уточнили, что за 2022 год RBI ввела в эксплуатацию целый ряд проектов с общим объемом жилых площадей 78 935 кв. м. В пересчете на общую площадь введенных проектов это порядка 146 570 кв. м. «RBI не строит миллионы квадратных метров ежегодно, мы всегда были ориентированы скорее на «штучные» проекты. На таком относительно небольшом масштабе даже отдельный достаточно крупный сданный проект, такой, как, например, очередной этап UltraCity на почти 1 000 квартир, может сильно повлиять на общую картину и создать ощущение резкого роста объемов строительства», — пояснила руководитель аналитического центра RBI Елена Петропавловская. При этом в RBI подчеркнули, что стратегия компании предусматривает заметное масштабирование уже в ближайшие годы, только на один 2023 год, например, запланирован старт порядка 6 новых проектов, — но с учетом длины девелоперского цикла, на масштабах ввода это отразится только через 3-4 года.
Смена позиций
Среди тех, кто сократил объемы ввода в прошлом году—ГК «РосСтройИнвест» (82 582 кв. м, снижение на две позиции — до 8 места), Группа «Аквилон» (74 236 кв. м, в этом году компания замыкает топ-10, в прошлом году была на пятой строчке). Самое весомое снижение объемов по итогам года показали компании, выбывшие из первой десятки: «Лидер Групп» (28 525 кв. м, минус 23 позиции в рейтинге) и СК «Дальпитерстрой» (17 369 кв. м, минус 25 позиций).
«Новая схема финансирования проектов в сочетании с высокой экономической турбулентностью на протяжении последних трех лет ожидаемо привели к нарастанию консолидации рынка: крупные застройщики могут привлекать средства для строительства по заниженной ставке, поскольку выглядят «менее рискованными» с точки зрения банковских проверок», — объясняет динамику объемов ввода у крупных, средних и небольших компаний старший аналитик департамента исследований Nikoliers Алина Базаева.
Без новых рекордов
По данным bnMAP.pro, 2022 год продемонстрировал ввод в эксплуатацию рекордного количества недвижимости (3,7 млн кв. м, или 272 корпуса). Плановый показатель национального проекта «Жилье и городская среда» в Петербурге (3,42 млн кв. м) был достигнут, добавили в Nikoliers.
Новых рекордов по вводу жилья в Петербурге эксперты не ожидают и прогнозируют снижение объемов. «В 2023 и 2024 годах ввод снизится, по предварительным подсчетам, до 3,1 и 2,2 млн кв. м соответственно. Это связано с сокращением проектов, которые стартовали в 2020-2021 годах», — ожидает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
В 2023–2024 годах показатель ввода жилья может сократиться на примерно 10–15% по сравнению с 2022 годом, подтверждают тренд в Nikoliers. По их данным, пик девелоперской активности в Петербурге пришелся на середину 2019 года, когда объем строительства многоквартирных домов достигал 14 млн кв. м, сейчас он — на уровне 8 млн кв. м. По прогнозам экспертов, первичный рынок жилья в 2022 году пополнился на 53,5 тыс. квартир (2,4 млн кв. м), что на 20% ниже, чем годом ранее.
«Общей тенденцией на данный момент является более сдержанный подход в части вывода нового предложения на рынок: на фоне неопределенности и сокращения спроса застройщики не заинтересованы пока предлагать рынку все свои проектные решения. Многие компании дифференцируют проекты на более мелкие этапы и выводят на рынок ограниченное количество корпусов даже в составе проектов комплексного освоения территорий. Таким образом они избегают перенасыщения рынка, а в некоторых локациях пытаются искусственно сформировать дефицит предложения, чтобы поддержать цены на жилье на текущем уровне», — добавляет Алина Базаева.
Несколько из опрошенных РБК Петербург застройщиков подтвердили, что планируют сдать в этом году меньше недвижимости, чем в прошлом. Так, в Setl Group сообщили, что в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию более 1 млн кв. м общей площади (напомним, в прошлом году было 1,7 млн кв. м). У RBI в 2023 году планируется ввод около 70 тыс. кв. м. общей площади недвижимости, что почти вдвое ниже результатов 2022-го.
Эксперты уверены, что тренд на укрупнение рынка сохранится в 2023 году. «В девелопменте основе этого тренда лежит несколько факторов. В первую очередь это высокие цены на землю, дефицит участков для точечной застройки. Освоения масштабных территорий требует больших оборотных средств и значительных ресурсов, которые могут позволить себе только крупные игроки рынка», — констатирует управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
Повтор публикаций от 10.01.2023