Крупный петербургский производитель выходит на биржу

Читать в полной версии

Петербургский производитель металлопроката ООО «УПТК-65» намерен разместить процентные неконвертируемые облигации объемом до 1 млрд руб. на срок до 10 лет. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций УПТК-65, следует из оперативных данных торговой площадки.

Эмиссия направлена на привлечение инвестиций «для расширения выпуска продукции и реализации планов модернизации производственных мощностей компании», говорится в ее заявлении.

Финансовый директор УПТК-65 Антон Курочкин пояснил РБК Петербург, что объем дебютного выпуска облигаций составит 150-250 млн руб. «Мы направим эти средства на увеличение оборотного капитала с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции — на рост присутствия на рынке изделий из нержавеющего металлопроката», — отметил Антон Курочкин. В дальнейшем объем эмиссии может быть увеличен.

По словам Антона Курочкина, доходность по облигациям будет определена непосредственно перед регистрацией решения о выпуске ценных бумаг исходя из конъюнктуры рынка. «На данный момент планируется "вилка" от 24% до 28% годовых», — сказал финансовый директор.

Он подчеркнул, что банковское финансирование в условиях колебания ключевой ставки «имеет ряд неустранимых недостатков, в результате чего банковские кредиты не оптимальны с точки зрения выполнения стратегических целей компании, поэтому для привлечения "длинных" денег принято решение выйти именно на рынок ценных бумаг». «Также важной причиной является необходимость развития бренда УПТК-65, повышения известности компании и создания репутации на финансовом рынке», — добавил Антон Курочкин.

ООО «УПТК-65» основано в 2008 году в Санкт-Петербурге, перерабатывает 60 тыс. тонн металла в год и является одним из крупнейших производителей металлопродукции на Северо-Западе РФ. Компания специализируется на обработке плоского металлопроката, в том числе из нержавеющих, оцинкованных сталей, цветного металла. Производственная площадка (5 тыс. кв. м) с сервисным центром расположены на промбазе «Ржевка» на границе с Ленинградской областью.

По данным финансовой отчетности ООО, его выручка в 2024 году выросла на 27% до 4,62 млрд руб., чистая прибыль — на 69% до 93,4 млн руб. В I квартале 2025 года выручка компании составила 1,08 млрд руб. (+15% к соответствующему периоду прошлого года), чистая прибыль — 19,7 млн руб. (+18%). Численность персонала на начало 2025 года — 105 человек.

Согласно материалам СПАРК, единственный собственник и генеральный директор компании — Александр Малышев. Он является также владельцем 75%-ной доли в ООО «Северная Аврора», производящем на соседней с УПТК-65 площадке кабеленесущие системы (выручка за 2024 год — 1,68 млрд руб.).

В октябре 2024 года Национальное рейтинговое агентство присвоило УПТК-65 кредитный рейтинг «ВB|ru|», прогноз — «стабильный».