Банк «Санкт-Петербург» готовится к ужесточению требований регулятора
Банк «Санкт-Петербург» планирует привлечь порядка 4 млрд руб. через реализацию дополнительного выпуска акций. Во-первых, эмиссия ценных бумаг позволит банку увеличить объемы кредитования, не вызывая тревоги у ЦБ. Во-вторых, «Санкт-Петербург» таким образом готовится к ужесточению требований регулятора, которые в скором времени вступят в силу.
Продажа с дисконтом
О планах банка «Санкт-Петербург» произвести дополнительный выпуск 60 млн обыкновенных акций говорится в повестке дня ближайшего заседания совета директоров. Исходя из текущих рыночных котировок акций банка на Московской бирже (63 руб. за бумагу), «Санкт-Петербург» рассчитывает привлечь от инвесторов порядка 4 млрд руб.
В пресс-службе банка на запрос РБК Петербург ответили, что не смогут прокомментировать информацию до тех пор, пока соответствующее решение официально не будет принято.
Вероятнее всего, банк намерен разместить выпуск как среди действующих инвесторов, так и на открытом рынке, считает аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин. Однако для привлечения инвесторов со стороны банку придется продавать акции с дисконтом, полагает эксперт.
«В любом случае величина дисконта будет зависеть от того, насколько убедительными будут финансовые показатели банка по итогам первого полугодия 2017 года», — говорит Ганелин.
Борьба за нормативы
У банка «Санкт-Петербург» есть две причины для докапитализации. Во-первых, как считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, рост собственного капитала, к которому приведет допэмиссия, позволит банку увеличить масштабы бизнеса, в частности, привлечь больший объем депозитов и выдать больше кредитов, не нарушая нормативов ЦБ.
«Компания создает платформу для роста бизнеса. Пока у банка «Санкт-Петербург» хороший запас в нормативах достаточности капитала, однако с увеличением кредитования запас будет сокращаться», — поясняет Монастыршин.
Во-вторых, организация, вероятно, заранее готовится к повышению обязательных для банков нормативов ЦБ. В частности, речь идет о повышении норматива достаточности основного капитала (Н 1.2) до 8,5%, которое вступит в силу первого января 2019 года.
На сегодняшний день показатель Н 1.2 банка «Санкт-Петербург» составляет 8,9%, следует из данных ЦБ. «Если банк не проведет докапитализацию, 2019 год он встретит с рискованными с точки зрения ЦБ показателями достаточности капитала. Благодаря выпуску 60 млн акций, норматив Н 1.2 банка вырастет до 9,7%, что является комфортным значением», — говорит Монастыршин.