RusPetro стала первой российской компанией, вышедшей на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2012г.
Первой российской компанией, вышедшей на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2012г., стала RusPetro. Нефтедобытчик с российскими активами определил цену в 1,34 фунта (2,06 долл.) за бумагу. Таким образом, в рамках размещения компания может привлечь 163 млн фунтов стерлингов (250 млн долл.).
Как сообщается в пресс-релизе компании, в рамках IPO рынку предлагается 121 млн 542 тыс. новых обыкновенных акций компании, количество которых соответствует 59% акционерного капитала RusPetro. Таким образом, после размещения доля акций компании, находящихся в свободном обращении, составит 40%. Условные торги новыми бумагами RusPetro под тикером RPO начнутся на Лондонской фондовой бирже сегодня в 12:00 мск, безусловные, как ожидается, - 24 января 2012г.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию плана развития, выплату задолженности, а также на общекорпоративные цели.
RusPetro начала процедуру размещения акций еще в конце 2011г., но не смогла завершить ее до новогодних каникул. Зарегистрированная в Великобритании компания с российскими активами рассчитывает на премиальный листинг в Лондоне. Согласно прошлогодней презентации компании для инвесторов, RusPetro надеялась привлечь в ходе IPO 250-350 млн долл., из которых на выплату долга предполагалось направить 88-138 млн долл. Размер долга RusPetro после IPO должен составить 331 млн долл., большая часть из этого объема должна быть выплачена во II квартале 2015г.
По данным презентации, 48% RusPetro владеет компания Limolinas, которая, в свою очередь, наполовину принадлежит известному в российской электроэнергетике топ-менеджеру Андрею Лихачеву, сейчас возглавляющему МОЭК. Вторая часть этого пакета принадлежит Altera Investment Fund, среди создателей которого - бывший партнер Лихачева по "Ленэнерго" Кирилл Андросов.
Пятипроцентный пакет RusPetro принадлежит "Сбербанк Капиталу", 29% - менеджменту самой компании, среди которых еще один известный электроэнергетик из команды Анатолия Чубайса - Александр Чистяков, 18% компании принадлежат другим частным инвесторам.
Инвестпрограмма RusPetro на 2012-2105гг. планируется на уровне 529 млн долл., 74% из этой суммы будет направлено на бурение.
Компания с месторождениями в Ханты-Мансийском регионе, добыча которой за прошлый год выросла с 1,1 тыс. барр. в сутки до 4,5 тыс. барр. в сутки, рассчитывает нарастить добычу до 11 тыс. барр. в сутки к концу 2012г., до 18 тыс. барр. - к концу 2013г. Пик добычи, по ожиданиям компании, приходится на 2028г. и составит 301 тыс. барр. в день.