Петербург может лишиться трети местных банков
Как минимум 10 петербургских банков могут лишиться лицензий в 2018 году из-за критического падения кредитоспособности, сообщили РБК Петербург в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Как считают сами участники рынка, спасти неустойчивые кредитные организации в условиях ужесточения политики регулятора могут только инвестиции их акционеров в капитал. Однако к таким вложениям готовы далеко не все собственники банков.
Каждый третий
«Среди 29 зарегистрированных в Петербурге банков насчитывается не менее 10, которые имеют либо имели в последние два года низкий рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА» (ruBB- и ниже). Такой рейтинг говорит о слабой финансовой устойчивости организации и высокой вероятности регулятивного воздействия», — рассказал РБК Петербург управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.
Перспективы выживания таких организаций довольно туманны, считают игроки банковского рынка. По их словам, отношения между банкирами и надзорными органами становятся все менее доверительными, регулятор переводит все больше кредитов из категории допустимых по качеству в категорию высокорискованных.
В Петербурге не меньше десяти банков с низким рейтингом кредитоспособности. По мнению экспертов, это говорит о высокой вероятности «регулятивного воздействия».
«Руководство ЦБ в регионе изменилось, это стало своего рода поводом к ужесточению контроля. Раньше все друг друга знали, иногда на проблемку (проблемная задолженность — РБК) или достаточность капитала регулятор мог смотреть сквозь пальцы. Теперь надзор стал намного более принципиальным», — рассказал РБК Петербург представитель одного из городских банков.
Между двух огней
Рост проблемной задолженности вынуждает банкиров увеличивать резервы, продолжает собеседник РБК Петербург. Это, в свою очередь, негативно отражается на показателях достаточности капитала, которые тоже являются объектом регулирования со стороны ЦБ.
Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционерам банков приходится проводить их докапитализацию, однако в сложившейся ситуации прямые вложения в капитал банка фактически оборачиваются убытками. «Посмотрите на котировки публичных российских банков — капитализация почти каждого из них на бирже ниже, чем балансовые значения собственного капитала. Если акционеры не хотят вкладывать в банк, то государство может сказать им: «Ну тогда извините». Соответственно, лицензию — на бочку», — пояснил банкир.
Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционерам банков приходится проводить их докапитализацию, однако в текущей ситуации прямые вложения в капитал банков фактически оборачиваются убытками.
Аналогичное мнение высказал топ-менеджер еще одного петербургского банка. По его словам, устойчивость небольших региональных кредитных организаций нарушилась главным образом из-за общей неблагоприятной экономической ситуации. «Клиенты небольших банков — это в основном коммерческие структуры, не привязанные к госзаказу (потому что, как правило, бизнесу, работающему с государством, проще получить кредит в крупных банках). Почти весь независимый от госзаказчиков бизнес чувствует себя не очень хорошо. Банкирам приходится создавать дополнительные резервы, это бьет по нормативам, а на докапитализацию у акционеров часто нет ни денег, ни желания», — пояснил банкир.
Справка
По состоянию на 1 февраля 2018 года просроченная задолженность юрлиц перед действующими в Петербурге банками, не входящими в 30 крупнейших, составляла 66 млрд руб. За год объем «просрочки» практически не изменился. Ее доля в общем объеме задолженности юрлиц перед небольшими банками превышает 80%, следует из данных ЦБ. Если рассматривать банковский сектор Петербурга в целом, то доля «просрочки» в общем объеме задолженности юрлиц перед банками составляет 46%.
Сложный выбор
Впрочем, проблемные должники — не единственная трудность, которую предстоит преодолеть небольшим региональным банкам в ближайшее время. С 1 января 2018 года вступило в силу постановление правительства, ограничивающее банки с рейтингами ниже «BBB-» по шкале национальных рейтинговых агентств и капиталом меньше 1 млрд руб. в возможности выдавать банковские гарантии.
Большинство петербургских банков не удовлетворяет требованиям регулятора, что лишает их существенной части доходов. Потеря этих доходов может стать для многих небольших игроков критичной, предостерегают эксперты.
Ограничив небольшие кредитные организации в праве предоставлять банковские гарантии, регулятор фактически поставил таких игроков на грань выживания, считают отраслевые эксперты.
«Небольшим компаниям, которые вынуждены получать банковские гарантии для участия в тендерах, подчас не хватает силы бренда, чтобы получить их в крупных банках. Раньше они шли за гарантиями к небольшим частным банкам, где отбор был менее строгим. Новые правила ЦБ, конечно, осложнят жизнь последним. Как с этим справиться? Либо докапитализироваться за счет средств акционеров, либо объединяться, либо прекращать работать на этом рынке», — описал ситуацию бывший председатель совета директоров «Невского банка» Сергей Гирдин.