"РБК daily": ГК "Виктория" присматривается к региональным сетям с оборотом 200-300 млн долл.
Группа компаний "Виктория", которая весной этого года может провести IPO на 300 млн долл. или продать долю портфельному инвестору, привлеченные средства хочет направить на покупку крупного регионального игрока, пишет сегодня газета "РБК daily". Кроме того, ритейлер намерен самостоятельно открыть около 50 магазинов в формате "у дома" в Москве и регионах, инвестировав в них порядка 40 млн долл. При этом "Виктория" закрывает убыточные магазины - в прошлом году таких было 17.
Как рассказал изданию глава и основной акционер "Виктории" Николай Власенко, компания может приобрести регионального ритейлера, возможно, с теми форматами, которых нет у нее самой (дискаунтер и гипермаркет). Интересуют "Викторию" те регионы, где она не присутствует (магазины сети работают в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде). "Сейчас мы мониторим ситуацию и ведем переговоры в режиме онлайн с шестью ритейлерами. Рассматриваем сети, оборот у которых составляет 200-300 млн долл., чтобы их можно было поглотить спокойно", - сообщил Н.Власенко.
Кроме того, в 2010г. "Виктория" намерена самостоятельно открыть около 50 магазинов в формате "у дома" в столице и регионах. Ритейлер также планирует открывать супермаркеты: открытие одного супермаркета приравнивается к открытию пяти небольших магазинов. Таким образом, может быть открыто, например, пять супермаркетов и 25 магазинов "у дома". Инвестиции в "малыши" площадью 400-600 кв. м составят от 500 тыс. до 1 млн долл. Площадь супермаркета - 1-1,5 тыс. кв. м, инвестиции в один такой магазин - около 5 млн долл.
Как подчеркнул Н.Власенко, на сделку M&A компания не хочет использовать деньги от размещения облигационных займов и привлечения кредитов, чтобы не увеличивать свою долговую нагрузку. Компания планирует привлечь в ходе первичного размещения акций или от продажи доли портфельному инвестору 300 млн долл., часть из которых и пойдет на покупку. Ранее сообщалось, что IPO может состояться в апреле-мае, андеррайтерами назначены "Ренессанс Капитал" и Goldman Sachs.