"ЛенСпецСМУ" планирует в мае-июне 2010г. разместить CLN на 100 млн долл.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" планирует в мае-июне 2010г. разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн долл., передает Reuters.
Кроме того, компания планирует в апреле-мае 2010г. выпустить облигации на 3 млрд руб. или разместить выпуск евробондов (loan participation notes, LPN) на 200 млн долл. в июле-августе 2010г. Выбор инструмента для привлечения средств и их объем будет зависеть от рыночной конъюнктуры. "ЛенСпецСМУ" также зарегистрировала еще один транш рублевых облигации на сумму 2 млрд руб., которые могут быть размещены во II полугодии 2010г.
В 2010г. компания планирует рефинансировать долг на 50-60 млн долл. Кроме того, средства нужны "ЛенСпецСМУ" на покупку участков под застройку и расширение объемов строительства. Суммарный прирост долга в I полугодии 2010г. составит 200 млн долл.
Холдинг "Эталон ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы компаний "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 200 млн руб.