UTair планирует разместить биржевые облигации БО-01 и БО-02 на 3 млрд руб., ставка купона - 12,5% годовых.
ООО "ЮТэйр-Финанс" (SPV-компания ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", UTair) сегодня планирует разместить на ФБ ММВБ биржевые облигации БО-01 и БО-02 общим объемом 3 млрд руб. Ставка первого купона определена в размере 12,5% годовых, или 31,16 руб.
Книга заявок была закрыта с переподпиской. Спрос превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании. Срок обращения бумаг составит 3 года.
Организаторами займа являются Сбербанк России ОАО, ООО "БК Регион", ОАО "ТрансКредитБанк". Поручителем по займам выступает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
После начала обращения планируется включение облигаций двух выпусков в котировальный лист А1 на ФБ ММВБ.
Основными направлениями деятельности авиакомпании UTair являются выполнение вертолетных работ на территории России и за рубежом, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и международных авиалиниях самолетами различных типов. UTair в 2009г. увеличила перевозку пассажиров на 9,9% по сравнению с предыдущим годом - до 3 млн 884 тыс. 179 человек, самолетами авиакомпании перевезены 3 млн 526 тыс. 469 (+9,3%) пассажиров, вертолетами - 357 тыс. 710 (+15,2% человек. Пассажирооборот в 2009г. вырос более чем на 15% по сравнению с 2008г. и составил 5 млрд 827 млн 926,4 тыс. п-км.