Цена предложения акций компании "Русское море" в рамках IPO составила 6 долл. за одну ценную бумагу.
Цена предложения акций ОАО "Группа компаний "Русское море" в рамках первичного размещения (IPO) составила 6 долл. за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается в сообщении, всего продаже подлежит 15 млн ценных бумаг компании, в том числе 11 млн 384 тыс. 746 обыкновенных акций, держателем которых является компания Corsico Limited (продающий акционер), и 3 млн 615 тыс. 254 казначейские акции, держателем которых в настоящее время является "Русское море". Предполагается, что размер средств, полученных в результате предложения, составит около 90 млн долл.
Ожидается, что рыночная капитализация "Русского моря" по завершении предложения и последующего размещения обыкновенных акций продающему акционеру по закрытой подписке составит около 477,2 млн долл. Доля акций в свободном обращении, по прогнозу, составит около 18,9%.
Комментируя сегодняшнее объявление, генеральный директор ГК "Русское море" Дмитрий Дангауэр отметил: "Мы удовлетворены тем приемом, который мы получили в ходе road-show, и позитивной реакцией на наше IPO, что отражает интерес инвесторов к российскому рынку в целом и к рынку продуктов питания в частности".
Напомним, сегодня начались торги обыкновенными именными акциями ГК "Русское море" в ОАО "РТС" в разделе списка "Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга", и в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в разделе "Перечень внесписочных ценных бумаг".
22 марта 2010г. ГК "Русское море" объявила о намерении провести IPO в размере до 200 млн долл. "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Планируется, что компания продаст свои обыкновенные акции, которые в настоящее время являются "казначейскими", в ходе предложения и непосредственно получит соответствующую часть чистых поступлений от предложения. По завершении IPO компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке в пользу продающего акционера Corsico Limited, которая станет единственным участником закрытой подписки. Corsico Limited использует часть чистых поступлений, полученных от IPO, для оплаты допвыпуска. В результате компания планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO.
ГК "Русское море" намерена направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
ОАО "Группа компаний "Русское море" было основано в 1997г. В настоящее время в состав группы входят ЗАО "Русское море", а также ЗАО "Русская рыбная компания" (трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), ООО "Русское море - Аквакультура". Группа выпускает готовую рыбную продукцию под брендами "Русское море", "Красный шар", "Золотая линия", "Златоглавая", "Медитерана", "Исландка", "Селедочка столичная", "Семь узлов", "Флоттика".