Группа ЛСР объявила о начале SPO, ценовой диапазон - 50-55 долл. за акцию.
Группа ЛСР объявила о начале SPO (вторичного размещения акций), ценовой диапазон - 50-55 долл. за акцию, говорится в официальных документах компании.
Группа ЛСР объявила о публичном предложении акций в РФ и в форме GDR за пределами РФ. Предложение акций и GDR будет осуществлено через компанию Streetlink Limited, зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), а также лично А.Молчановым (продающие акционеры). В то же время Streetlink Limited обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые ЛСР в ходе открытой подписки, посредством реализации своего преимущественного права и реинвестирования для этого до 515 млн долл., полученных в результате предложения.
Акции будут предлагаться в рамках ориентировочного ценового диапазона, эквивалентного 50-55 долл. за одну обыкновенную акцию. Пять GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако может быть выше, отмечается в сообщении компании.
ЛСР предложит в рамках открытой подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций. Streetlink Limited обязуется осуществить подписку на акции в рамках открытой подписки, используя свое преимущественное право приобретения акций, и направит на осуществление такой подписки все средства, которые Streetlink Limited получит от продажи акций или GDR.
Лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций на 5 марта 2010г., имеют преимущественное право на приобретение новых акций, выпускаемых в рамках открытой подписки. Цена акций для них может быть до 10% ниже, чем цена предложения для других инвесторов. Максимальная общая сумма привлеченных компанией средств от продажи новых акций составит примерно до 515 млн долл.
На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, Streetlink Limited контролировал 58,38% группы ЛСР.
Текущие держатели GDR не будут иметь преимущественного права на участие в открытой подписке и приглашаются участвовать в предложении.
Средства, полученные в ходе SPO, компания планирует использовать для погашения примерно 300 млн долл. текущей задолженности за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях. Кроме того, средства будут направлены на финансирование развития девелоперской деятельности (приобретение земельных участков), для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Компания, продающие акционеры и руководство ЛСР согласились заключить соглашение о запрете на отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой завершения предложения.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с ВТБ Капитал (VTB Capital) в качестве совместных букраннеров.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала 9 апреля 2010г. дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем открытой подписки, ОАО "Группа ЛСР" в объеме 16 млн 42 тыс. 508 бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 0,25 руб. Таким образом, общий объем допэмиссии по номинальной стоимости - 4 млн 10 тыс. 627 руб. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-002D. Решение об увеличении уставного капитала компании совет директоров ОАО "Группа ЛСР" принял 5 марта 2010г.
Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Таким образом, после размещения допэмиссий уставный капитал группы ЛСР увеличится на 17,13% - до 109 млн 706 тыс. 340 руб.
Как сообщалось ранее, 11 ноября 2007г. группа ЛСР провела первичное размещение акций (IPO). Цена размещения составила 72,5 долл. за акцию, цена глобальной депозитарной расписки (GDR) - 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, что составляет 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы ЛСР в результате IPO составила 6,8 млрд долл.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Консолидированная чистая прибыль Группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.