Дополнение: Moodys поместило рейтинги группы ЛСР в список на пересмотр с возможным повышением.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило корпоративный рейтинг группы ЛСР на уровне B3 и рейтинг компании по национальной шкале на уровне Baa2.ru в список на пересмотр с возможным повышением, говорится в сообщении агентства.
Рейтинговое действие последовало за объявлением группы ЛСР о вторичном размещении акций, что может привести к поступлению денежных средств в размере около 515 млн долл. Несмотря на то, что только часть этой суммы направляется на погашение краткосрочного долга, структура капитала ЛСР может значительно улучшиться. Это также может помочь погашению значительной части краткосрочного долга ЛСР и положительно повлиять на ситуацию со сложной краткосрочной ликвидностью компании.
Группа ЛСР 19 апреля 2010г. объявила о начале SPO (вторичного размещения акций), ценовой диапазон - 50-55 долл. за акцию. ЛСР предложит в рамках открытой подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций. Максимальная общая сумма привлеченных компанией средств от продажи новых акций составит примерно до 515 млн долл.
11 ноября 2007г. группа ЛСР провела первичное размещение акций (IPO). Цена размещения составила 72,5 долл. за акцию, цена глобальной депозитарной расписки (GDR) - 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643 тыс. 618 акций, что составляет 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы ЛСР в результате IPO составила 6,8 млрд долл.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8 млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР в отчетный период составила 51 млрд 24 млн руб., что на 2,4% больше, чем годом ранее.