Дополнение: Группа ЛСР объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл. за одну GDR.
Группа ЛСР объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что эквивалентно 42,5 долл. за одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении компании, 5 GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию.
Всего в рамках SPO продающим акционером - компанией Streetlink Limited (Кипр), владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), было продано 9 млн 366 тыс. 383 обыкновенных акции в форме GDR. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн долл., которые Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых группой по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно 385,3 млн долл. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках SPO.
Вскоре после завершения размещения ЛСР планирует предложить 16 млн 042 тыс. 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций ЛСР на 5 марта 2010г. - дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки. Streetlink Limited осуществит подписку на 9 млн 366 тыс. 383 новых акции за счет средств, полученных в результате SPO (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с глобальным предложением).
Как отмечается в сообщении, средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для частичного погашения текущей задолженности и(или) на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях; для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков; для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов, а также для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Streetlink Limited и А.Молчанов, а также топ-менеджеры группы ЛСР, являющиеся акционерами компании, приняли на себя обязательства не совершать отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой после завершения SPO (lock-up).
Goldman Sachs International и J.P.Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами и вместе с "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Генеральный директор группы ЛСР Игорь Левит отметил: "Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран".
Напомним, что группа ЛСР объявила о публичном предложении акций в РФ и в форме GDR за пределами РФ 19 апреля 2010г. На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, Streetlink Limited контролировал 58,38% группы ЛСР.
Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Таким образом, после размещения допэмиссии уставный капитал группы ЛСР увеличится на 17,13% - до 109 млн 706 тыс. 340 руб.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Консолидированная чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.