"ЕвроХим" завершил прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 на 5 млрд руб.
ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" завершило прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 на 5 млрд руб. с установлением ставки купона 8,9% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. В ходе бук-билдинга инвесторами поданы заявки на 8,6 млрд руб. В результате существенного спроса со стороны инвесторов ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет - 3 июля 2015г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Связь-банк.
Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
Как отмечается в сообщении, средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.
В октябре 2009г. совет директоров "ЕвроХима" принял решение о размещении по открытой подписке облигаций серии 01 объемом 10 млрд руб., а также выпусков 02 и 03 объемом по 5 млрд руб. Срок обращения всех выпусков составит восемь лет. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 3 декабря 2009г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "ЕвроХима" серий 01-03 общим объемом 20 млрд руб. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитентом размещается по открытой подписке 10 млн облигаций серии 01, а также 5 млн облигаций серии 02 и 5 млн облигаций серии 03. Номинальная стоимость ценной бумаги каждого выпуска - 1 тыс. руб. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-31153-H, 4-02-31153-H и 4-03-31153-H.
МХК "ЕвроХим" создана в 2001г. Представляет собой вертикально интегрированную структуру, управляющую крупнейшими российскими предприятиями по выпуску продукции основной химии и сырья для ее производства. Объединяет производственные предприятия ОАО "Невинномысский азот" (Ставропольский край), ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская область), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ОАО "ЕвроХим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край) и Lifosa A.B. (Литва), а также порты и торговые филиалы. В состав холдинга входит ООО "Еврохим-ВолгаКалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область). Андрей Мельниченко контролирует 95% агрохимического холдинга "ЕвроХим". Консолидированная чистая прибыль группы "ЕвроХим" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г.снизилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 11,1 млрд руб.