Санкт-Петербург и область, 10 авг 2010, 15:34

Fitch присвоило выпуску облигаций "ЕвроХима" на сумму 5 млрд руб. рейтинг BB.

Читать в полной версии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг BB и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг AA-(rus) внутренним облигациям ОАО "Минерально-химическая компания ЕвроХим" ("ЕвроХим") со ставкой купона 8,90%, на сумму 5 млрд руб. и с погашением в 2018г. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Облигации представляют собой приоритетное необеспеченное обязательство "ЕвроХима" и имеют срок до погашения в восемь лет, при этом для держателей облигаций предусмотрена 5-летняя оферта. Fitch отмечает, что поручительства от входящих в состав "ЕвроХима" "Новомосковского азота" и Ковдорского ГОКа обеспечивают этим облигациям структурно более сильную позицию, чем у существующих приоритетных необеспеченных облигаций, представляющих собой участие в кредите на сумму 290 млн долл.

Fitch также отозвало ожидаемый долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте BB и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг AA-(rus), которые агентство присвоило 15 апреля 2010г. планировавшемуся выпуску "ЕвроХима" на сумму 10 млрд руб., поскольку компания не стала осуществлять этот выпуск.

Как сообщалось, "ЕвроХим" 6 июля 2010г. полностью разместил облигации серии 02 объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 8,9% годовых. Организаторами выпуска стали Райффайзенбанк и Связь-банк. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

При этом в апреле 2010г. компания по результатам сбора заявок на участие в выпуске облигаций серии 01 объемом 10 млрд руб. отказалась от их размещения.

Как отмечается в сообщении Fitch, "ЕвроХим" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте BB, прогноз "негативный"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте B; долгосрочный РДЭ в национальной валюте BB, прогноз "негативный".

Облигации, представляющие собой участие в кредите, на сумму 290 млн долл. имеют следующие рейтинги: долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте BB; национальный долгосрочный рейтинг AA-(rus), прогноз "негативный".

МХК "ЕвроХим" создана в 2001г. Представляет собой вертикально интегрированную структуру, управляющую крупнейшими российскими предприятиями по выпуску продукции основной химии и сырья для ее производства. Объединяет производственные предприятия ОАО "Невинномысский азот" (Ставропольский край), ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская область), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ОАО "ЕвроХим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край) и Lifosa A.B. (Литва), а также порты и торговые филиалы. В состав холдинга входит ООО "Еврохим-ВолгаКалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область). Андрей Мельниченко контролирует 95% агрохимического холдинга "ЕвроХим". Консолидированная чистая прибыль группы "ЕвроХим" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. снизилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 11,1 млрд руб.

Pro
Хоронить холодные звонки рано: что говорить, чтобы быть услышанным
Pro
Кийосаки предсказал банкротство США. Кто дает столь же мрачные прогнозы
Pro
Субсидиарная ответственность за штраф от ФНС: как оправдаться директору
Pro
Китай резко снизил поставки техники в Россию. Что мешает справиться самим
Pro
Богатые россияне выбирают личные фонды и закрытые ПИФы. Что меняется
Pro
Как с помощью нейросетей создают новую музыку и пишут песни
Pro
Начать играть на бирже можно даже имея 10 тыс. рублей — советы начинающим
Pro
Опасный мегаполис: как сохранить свое здоровье в условиях городской жизни