Moodys присвоило предварительный рейтинг Ba3 программе среднесрочных нот "Северстали" объемом 3 млрд долл.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг Ba3 программе среднесрочных нот (MTN) "Северстали" объемом 3 млрд долл., говорится в сообщении агентства. При этом агентство установило "негативный" прогноз по рейтингу. Ноты участия в кредите будут размещены Steel Capital S.A. для финансирования займов ОАО "Северсталь".Одновременно Moody's ожидает присвоения рейтинга Ba3 предполагаемому выпуску кредитных нот "Северстали", предназначенных для финансирования рыночного тендера по выкупу части еврооблигаций с погашением в 2013г.Напомним, 30 сентября 2010г. "Северсталь" объявила рыночную оферту с целью выкупить кредитные ноты на сумму 450 млн долл. (по номиналу) из выпуска еврооблигаций объемом 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013г. При этом "Северсталь" указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах облигаций на удовлетворительных для компании условиях.Присвоенный программе среднесрочных нот "Северстали" рейтинг на уровне Ba3 соответствует корпоративному кредитному ретйингу "Северстали" также на уровне Ва3, что отвечает указанной цели и структуре программы нот участия в кредите, говорится в опубликованных материалах рейтингового агентства.Moody's отмечает, что представленные компанией результаты за I полугодие 2010г. оказались весьма хорошими, что связано с улучшением рыночных условий в металлургическом сегменте. Также агентство отмечает сокращение кредитного рычага, которое улучшило позицию "Северстали" в рамках ее рейтинговой категории. В то же время аналитики Moody's отмечают, что данная позитивная тенденция должна продемонстрировать устойчивость, чтобы повлечь пересмотр прогноза по рейтингам компании.Присвоенный программе среднесрочных нот (MTN) "Северстали" рейтинг на уровне Ba3 также связан с тем, что облигации будут номинированы в долларах США. Кроме того, присвоенный рейтинг отражает статус нот как приоритетных необеспеченных обязательств, которые будут ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами. Присвоенный рейтинг отражает также тот факт, что ноты будут размещены для финансирования общекорпоративных целей.Как отмечается в сообщении Moody's, позже программе среднесрочных нот "Северстали" объемом 3 млрд долл. будет присвоен окончательный рейтинг, который может отличаться от предварительного (Ва3).ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по МСФО в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.