Fitch присвоило 10-летним еврооблигациям ВТБ на 1 млрд долл. финальный рейтинг BBB.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 10-летним еврооблигациям банка ВТБ на сумму 1 млрд долл. финальный долгосрочный рейтинг BBB. Эмитентом облигаций выступила компания VTB Capital S.A. (Люксембург). Поступления от выпуска будут использованы исключительно для финансирования займа ВТБ. Облигации выпущены в рамках программы нот участия в кредите (LPN) ВТБ, которая имеет долгосрочный и краткосрочный рейтинги BBB/F3 от Fitch, сообщается в материалах агентства.
Как сообщил в начале октября ВТБ, данные еврооблигации выпускаются на срок 10 лет с фиксированной ставкой купона 6,551% годовых, что соответствовало спрэду в размере 410 базисных пунктов над ставкой MidSwap на момент размещения. Листинг выпуска будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Citigroup и VTB Capital.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в 2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн долл. (4,6 млрд руб.).