Российский ритейлер "Окей" планирует в 2011-2014гг. направлять на дивиденды 25% чистой прибыли.
Российский ритейлер "О'кей" планирует в 2011-2014гг. направлять на дивиденды 25% чистой прибыли, передает Reuters со ссылкой на меморандум компании для инвесторов. Сегодня "О'кей" сообщила о том, что планирует разместить в ходе IPO до 38,1 млн акций, что обеспечит около 14,2% акций компании в свободном обращении. Ритейлер объявил диапазон цены размещения в 9,9-12,9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR).
Исходя из него, компания оценена в 2,51-3,26 млрд долл. С учетом опциона для организаторов "О'кей" рассчитывает привлечь 415-540 млн долл., но непосредственно в компанию поступит 158 млн долл.
Всего в размещении примут участие 15,2 млн акций, которые продает сама компания, 6,1 млн акций, принадлежащих Barleypark Ltd., 12,1 млн акций, принадлежащих Brookvalley Ltd., и 4,7 млн акций, принадлежащих Caraden Ltd. Опцион организаторам составляет 3,8 млн акций. Книга размещения должна быть закрыта 1 ноября 2010г.
Планируется, что размещаться будут обыкновенные акции в форме GDR. Одна GDR будет соответствовать одной акции ритейлера. В размещении примут участие как новые, так и существующие акции, предполагается, что это произойдет до конца 2010г. Букраннерами и координаторами размещения являются Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
"ВТБ Капитал" оценил компанию в 2,9-3,3 млрд долл., сообщили ранее Reuters источники на финансовом рынке. Эта оценка основывается на росте сегмента гипермаркетов на 34% в год до 2014г.
Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв. м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.