"Северсталь" по итогам оферты держателям евробондов с погашением в 2013г. выкупила бумаги на 706,4 млн долл.
ОАО "Северсталь" объявило результаты тендерного предложения по выкупу части еврооблигаций из выпуска со сроком погашения в 2013г. Компания Chatham Enterprises Limited, действующая в интересах сталепроизводителя, приняла к выкупу бумаги на общую стоимость 706,448 млн долл. (по номиналу). Общий номинальный объем выпуска составлял 1,25 млрд долл. После выкупа части эмиссии в обращении останутся примерно 543,6 млн долл. еврооблигаций (LPN-2013), или 43,5% выпуска, говорится в сообщении "Северстали".Все ноты, выкупленные Chatham, будут переведены Steel Capital S.A., аффилированной с "Северсталью", и аннулированы.Накануне Chatham Enterprises Limited объявила о выполнении условий для выкупа еврооблигаций "Северстали" на 700 млн долл. из выпуска на 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013г. Условием реализации этой сделки было размещение новых евробондов на сумму 1 млрд долл. с погашением в 2017г. в рамках программы LPN сталепроизводителя объемом 3 млрд долл.29 сентября 2010г. "Северсталь" объявила рыночную оферту с целью выкупить кредитные ноты на сумму 450 млн долл. (по номиналу) из выпуска нот участия в кредите (LPN) объемом 1,25 млрд долл. со ставкой купона 9,75% и сроком погашения в 2013г. При этом "Северсталь" указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах облигаций на удовлетворительных для компании условиях. 14 октября 2010г. "Северсталь" объявила об увеличении целевого объема выкупа еврооблигаций из выпуска на 1,25 млрд долл. - с 450 млн до 700 млн долл. Срок раннего истечения оферты (когда держателям нот полагается премия за раннее согласие выставить свои бумаги на тендер) истек 13 октября, и на тот момент "Северсталь" получила заявки на выкуп облигаций на общую сумму 875,9 млн долл. Срок действия оферты истек 27 октября 2010г.15 октября 2010г. сообщалось, что "Северсталь" разместила новые еврооблигации на 1 млрд долл. со сроком погашения в 2017г.ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.