НМТП объявил конкурс по отбору банков для предоставления кредита в сумме 1,95 млрд долл. на покупку ПТП.
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) объявило открытый конкурс по отбору финансовой организации на право заключения контракта на оказание услуг по предоставлению кредита НМТП в сумме 1,95 млрд долл. сроком на семь лет для приобретения 100% долей в уставном капитале ООО "Приморский торговый порт" (ПТП). Об этом говорится в сообщении НМТП.
Если будет выбран вариант с плавающей процентной ставкой, кредит будет привлечен под трехмесячную ставку LIBOR + не более 7% годовых. Если ставка будет фиксированной, она не превысит 9% годовых. Комиссия за предоставление кредита составляет не более 0,6% от общей суммы кредита.
В качестве обеспечения возвратности кредитных ресурсов предлагается залог обыкновенных именных акций НМТП, составляющих 50,1% уставного капитала НМТП (принадлежат компании с ограниченной ответственностью Novoport Holding Ltd.), и поручительство (гарантия) ПТП, а также прочее обеспечение, говорится в сообщении.
Дата начала приема заявок - 3 ноября 2010г., окончания - 3 декабря 2010г.
Как сообщалось ранее, в числе возможных кредиторов рассматриваются ОАО "Сбербанк" и ОАО "Банк ВТБ".
Напомним, совет директоров НМТП принял решение созвать внеочередное собрание акционеров НМТП, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ПТП по цене 2,153 млрд долл. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 декабря 2010г.
Сделку планируется оформить путем заключения договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ПТП между НМТП в качестве покупателя и компанией с ограниченной ответственностью Omirico Limited (Кипр) в качестве продавца, и компанией с ограниченной ответственностью Kadina Limited (Британские Виргинские острова) в качестве присоединяющейся стороны.
Объединение мощностей Новороссийского и Приморского портов позволит создать крупнейшую в РФ стивидорную компанию. Согласованным условием сделки по приобретению 100-процентной доли в уставном капитале ПТП является продажа контролирующими бенефициарными владельцами НМТП контрольного пакета акций НМТП бенефициарным владельцам Приморского торгового порта (ОАО "АК "Транснефть" и инвестиционная группа "Сумма Капитал").
Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания". Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот группы НМТП за 9 месяцев 2010г. составил 62 млн 671,4 тыс. т.
ООО "Приморский торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания на северо-западе РФ, оказывающая с 1 июля 2005г. погрузочно-разгрузочные услуги более чем 50 российским нефтяным компаниям при перевалке через порт Приморск экспортной сырой нефти, получаемой по Балтийской трубопроводной системе.