Уточнение: Кредит, который НМТП планирует привлечь на покупку Приморского порта, не будет синдицированным.
Уточняются формулировки в сообщении РБК за 14:27:54 мск от 13 ноября 2010г., касающиеся формата предоставления заемных средств НМТП на покупку Приморского порта. Ниже приводится дополненный вариант новости.
Кредит, который ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) планирует привлечь на покупку ООО "Приморский торговый порт" (ПТП), не будет синдицированным. Такое разъяснение дал НМТП, отвечая на запрос о возможности участия в формате синдицированного кредита в ранее объявленном конкурсе по предоставлению порту заемных средств. В компании пояснили, что конкурсная документация формат синдиката не предусматривает. Таким образом НМТП намерен привлечь кредит от одного заемщика.
В начале ноября 2010г. НМТП объявил конкурс по отбору финансовой организации для предоставления кредита в сумме 1,95 млрд долл. сроком на семь лет для приобретения 100% долей в уставном капитале Приморского торгового порта. В качестве обеспечения возвратности кредитных ресурсов предлагается залог обыкновенных акций НМТП, составляющих 50,1% уставного капитала компании (принадлежат оффшору Novoport Holding Ltd.), а также поручительство (гарантия) Приморского порта. Дата начала приема заявок - 3 ноября 2010г., окончания - 3 декабря 2010г. Как говорится в презентации для инвесторов, в числе возможных кредиторов НМТП рассматривает ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк ВТБ" или другую кредитную организацию.
Напомним, совет директоров НМТП принял решение созвать в заочной форме внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ПТП по цене 2,153 млрд долл. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 декабря 2010г.
Сделку планируется оформить путем заключения договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ПТП между НМТП в качестве покупателя и компанией Omirico Limited (Кипр) в качестве продавца, а также компании Kadina Limited (Британские Виргинские острова) в качестве присоединяющейся стороны.
Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания". Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот группы НМТП за 9 месяцев 2010г. составил 62 млн 671,4 тыс. т.
ООО "Приморский торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания на северо-западе РФ, оказывающая с 1 июля 2005г. погрузочно-разгрузочные услуги более чем 50 российским нефтяным компаниям при перевалке через порт Приморск экспортной сырой нефти, получаемой по Балтийской трубопроводной системе.