"Алор Инвест" закрыл книгу заявок на участие в IPO "Фармсинтеза".
ЗАО "Алор Инвест" закрыло книгу заявок на участие в первичном размещении акций (IPO) ОАО "Фармсинтез", которое состоится 24 ноября 2010г. в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Об этом говорится в сообщении "Алора". Биржевые торги акциями "Фармсинтеза" начнутся 25 ноября 2010г. Единую цену, по которой будут удовлетворяться заявки, совет директоров "Фармсинтеза" определит 19 ноября 2010г.
Заявки принимались в период с 20 октября до 17 ноября 2010г. Диапазон цены составлял 20,6-27,7 руб. за акцию. Организатором и листинговым агентом IPO выступило "Алор Инвест". Андеррайтерами выпуска выступили ООО "Велес Капитал", ФК "Открытие", ИК "Финам", ОАО "Itinvest". Всего поступило свыше 600 заявок. Суммарный объем заявок в диапазоне цены предложения превысил 650 млн руб.
Напомним, "Фармсинтез" планирует провести на ММВБ IPO в размере до 33% уставного капитала и привлечь 450-600 млн руб. В рамках IPO инвесторам будет предложено не более 23 млн акций. Общая капитализация после размещения может составить 1,5-2 млрд руб. В ходе IPO будут размещаться акции дополнительной эмиссии.
В преддверии IPO региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР в СЗФО) зарегистрировало допэмиссию акций "Фармсинтеза" на 131 млн руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D от 21 октября 2010г. Выпуск предусматривает эмиссию 26 млн 200 тыс. акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Размещение допэмиссии увеличит уставный капитал компании на 52,7% - до 378 млн 596 тыс. 325 руб. Бумаги размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем названа компания Benedicteco Limited (Кипр, Никосия).
Компания "Фармсинтез", основанная в 1996г., занимается разработкой новых лекарственных препаратов и методов их доставки в организм, а также инновационных технологий получения ингредиентов лекарственных средств. Наряду с готовыми препаратами компания на базе современного научно-производственного комплекса производит и активные фармацевтические субстанции. Основным владельцем "Фармсинтеза" (75% акционерного капитала) является Amber Trust - международный фонд, учрежденный для инвестирования в Россию и страны Балтии. Остальная доля принадлежит председателю совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрию Генкину. Компания реализует на рынке РФ и СНГ четыре собственных оригинальных лекарственных препарата. В настоящее время "Фармсинтез" осуществляет разработку трех инновационных лекарственных препаратов класса BioBetters и трех терапевтических вакцин. Чистая прибыль "Фармсинтеза" за 9 месяцев 2010г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 8,405 млн руб. против 11,542 млн руб. убытков годом ранее. Выручка "Фармсинтеза" за отчетный период увеличилась на 73,8% - до 180,6 млн руб.