ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах восьмого-десятого выпусков облигаций "Газпром нефти" общим объемом 30 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчеты об итогах восьмого, девятого, десятого выпусков облигаций ОАО "Газпром нефть" общим объемом 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.
Выпускам, размещенным по открытой подписке, присвоены государственные регистрационные номера 4-08-00146-A, 4-09-00146-А и 4-10-00146-А от 10 августа 2010г."Газпром нефть" разместила 8 февраля с.г. по открытой подписке облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций серии 09 и 10 - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.Как сообщалось ранее, ставка первого купона по восьмому и девятому выпускам облигаций "Газпром нефти" определена в размере 8,5%, десятого выпуска - в 8,9% годовых.
Компания планирует направить средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания "Тройка Диалог" и Глобэксбанк, соандеррайтером выступил банк "Национальный стандарт". Букраннер и агент по размещению выпуска - Газпромбанк.Напомним также, что совет директоров "Газпром нефти" принял решение о выпуске облигаций общим объемом 50 млрд руб. 21 июня 2010г. Объем облигаций 6-й серии зарегистрирован в размере 15 млрд руб., 7-й серии - 5 млрд руб.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО "Газпром", которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал "Газпром нефти" равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Консолидированная добыча "Газпром нефти" по итогам 2010г. составила около 52 млн т нефти. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т. Консолидированная чистая прибыль "Газпром нефти" за 2010г. по US GAAP, по пересмотренным данным, составила 3,148 млрд долл.