Группа ЛСР планирует начать размещение биржевых облигаций БО-03 объемом 2 млрд руб.
ОАО "Группа ЛСР" планирует начать размещение процентных неконвертируемых биржевых облигаций БО-03 объемом 2 млрд руб. Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ставка первого купона установлена в размере 9,5% годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по биржевым облигациям серии БО-03, составляет 94 млн 740 тыс. руб. из расчета 47,37 руб. на одну ценную бумагу. Дата, в которую обязательство по выплате первого купона должно быть исполнено - 22 сентября 2011г.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4В02-03-55234-Е от 16 февраля 2011г. Срок обращения выпуска составит 3 года и разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Биржевые облигации серии БО-03 были допущены к торгам в процессе размещения и включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Организатором размещения выступит ООО "Уралсиб Кэпитал".
Напомним, что 2 февраля 2011г. группа ЛСР приняла решение разместить по открытой подписке выпуски документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Общий объем выпусков - 8,5 млрд руб. Так, компания планирует разместить 2 млн биржевых облигаций серии БО-03, 1,5 млн - серии БО-04, 2 млн - серии БО-05 и 3 млн - серии БО-06. Номинальная стоимость ценной бумаги каждого выпуска - 1 тыс. руб. Срок обращения всех выпусков - 3 года.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2010г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. - до 553 млн 17 тыс. руб. Чистый убыток группы ЛСР в I полугодии 2010г. по международным стандартам финансовой отчетности МСФО вырос в 3,26 раза и достиг 613 млн руб. против убытков в 188 млн руб. за аналогичный период годом ранее.