"РБК daily": Luna предлагает продать торговую сеть "Лента" на аукционе за 2 млрд долл.
Компания Luna (является одним из мажоритариев торговой сети "Лента", представляет интересы "ВТБ Капитала" и TPG Capital) выступила с предложением разрешить многолетний акционерный конфликт с помощью аукциона, пишет сегодня газета "РБК daily". Консолидировав доли миноритариев, Luna и Svoboda (представляет акционера Августа Мейера) должны выставить на торги 100% Lenta Ltd., которые оцениваются в 2 млрд долл. Аукцион с шагом 50 млн долл. позволит одному из мажоритариев выкупить долю другого.
В распоряжении издания оказалась копия меморандума о взаимопонимании, подписать который Luna (через нее "ВТБ Капитал" и TPG Capital управляют 30,8% акций "Ленты") предлагает компании Svoboda А.Мейера (40,6% "Ленты"). В Luna подтвердили подлинность документа. По словам представителя компании, он был отправлен контрагенту 16 марта 2011г. Официально Svoboda еще не отреагировала на получение документа.
Согласно меморандуму Luna предлагает провести аукцион с тем, чтобы один из мажоритариев "Ленты" смог консолидировать 100% компании. Схема, прописанная в меморандуме, предполагает получение обеими сторонами разрешения от Федеральной антимонопольной службы на возможный выкуп всего бизнеса "Ленты". Получив добро от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, Luna и Svoboda должны внести депозит в размере 300 млн долл. в качестве финансовой гарантии и выставить на торги все имеющиеся в распоряжении компаний акции "Ленты".
В документе уточняется, что помимо собственных акций Svoboda должна внести доли Дмитрия Костыгина, Сергея Ющенко и фонда Four Runners, подконтрольного отцу А.Мейера. Luna, в свою очередь, должна выставить на торги как свою долю, так и бумаги не перечисленных выше акционеров (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 11% акций и миноритарные акционеры - чуть более 10%). В результате каждая сторона выставляет на аукцион порядка 50% "Ленты".
В ЕБРР ситуацию с аукционом не комментируют. Представитель "Ленты" утверждает, что западный банк готов выставить свою долю на торги, хотя раньше не собирался выходить из этого бизнеса.
Право первого шага Luna закрепляет за собой. Победитель торгов получит законное право выкупить долю противника и должен закрыть сделку в течение недели. "В случае, если победитель не сможет оплатить покупку, внесенный им депозит в 300 млн долл. будет передан второй стороне, а она получит право на выкуп компании по стартовой цене", - прописано в документе.
Любопытно, что один из пунктов меморандума запрещает due dilligence "Ленты". Согласно нему, компания должна быть продана как есть, то есть на основе базовых поручительств, без проведения дополнительных оценок.
Представитель Svoboda Д.Костыгин говорит, что предложение Luna компании не совсем подходит. Он считает, что оппоненты явно усложняют ситуацию и отдаляют разрешение конфликта. Д.Костыгин намекает, что есть более эффективный и простой способ решения.