Девелопер Etalon Group 4 апреля намерен провести road-show в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже.
Один из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") 4 апреля 2011г. намерен провести road-show в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже, сообщил источник в компании.
Само IPO также планируется провести в апреле текущего года. Инвесторам будут предложены акции текущих акционеров и новые акции. Однако их количество пока не уточняется.
Компания ожидает, что привлечет от размещения новых акций приблизительно 500 млн долл. Полученные средства будут направлены на покупку земельных участков, строительство новых объектов и финансирования оборотного капитала.
В материалах Etalon Group отмечается, что размещение пройдет в форме глобальных депозитарных расписок. Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании. Условия размещения предполагают опцион на переподписку для существующих акционеров на 15% от базового размера сделки. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и VTB Capital.
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.