Дополнение: Официально объявлена цена GDR Etalon Group, в ходе IPO она составит 7 долл. за бумагу.
Цена глобальной депозитарной расписки (GDR) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") в ходе первичного размещения акций (IPO) определена на уровне 7 долл. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции.
В рамках IPO будет размещено 82 млн 142 тыс. 857 обыкновенных акций в форме GDR. При объявленной цене в 7 долл. за GDR объем размещения составит 575 млн долл.
Отметим, что размещение на Лондонской фондовой бирже при данной цене проходит по нижней границе диапазона. 4 апреля 2011г. компания сообщила, что диапазон цены за одну GDR в ходе IPO определен на уровне 7-9 долл.
В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR (71 млн 428 тыс. 571 акция), за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" может привлечь 500 млн долл., и существующие акции (10 млн 714 тыс. 286 акций), владельцы которых выручат 75 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" составляет 575 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO до исполнения опциона составляет около 28%.
Существующие акции группы реализуют УК "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, председатель совета директоров группы "Эталон" Вячеслав Заренков и его родственники, а также ряд менеджеров компании. Компания Strata Investments (бенефициар - В.Заренков) предоставила организаторам опцион доразмещения в размере 15% от объема базового предложения.
Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO (около 70%), на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала (30%).
После IPO акционерный капитал компании составит 294 млн 957 тыс. 971 акцию. Капитализация компании до выпуска новых акций составляет 1,6 млрд долл., после выпуска - 2,1 млрд долл.
Организаторы размещения - Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.