"РБК daily": Банк "КИТ Финанс" решил выставить на продажу одноименного брокера.
Банк "КИТ Финанс" решил выставить на продажу одноименного брокера, пишет сегодня газета "РБК daily". По информации издания, банк уже заключил предварительный договор с BNP Paribas. Стоимость компании может составить порядка 1,7-1,9 млрд руб. Вырученные средства банк намерен направить на оплату долга перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Информацию о продаже брокера "КИТ Финанс" (КФБ) "РБК daily" подтвердил председатель совета директоров банка "КИТ Финанс" Юрий Новожилов, который сообщил, что банк ведет переговоры с несколькими участниками рынка. "Вырученные средства мы планируем направить в погашение долга перед АСВ", - сказал банкир. Сейчас "КИТ Финанс" должен агентству порядка 35 млрд руб. Назвать участников, с которыми ведутся переговоры, он отказался.
Гендиректор КФБ Александр Свинцов подтвердил, что компания может быть продана. Он заявил "РБК daily": "Если будет сделано интересное предложение по цене и эта сделка даст синергетический эффект для нас и для покупателя, то такой вариант мы готовы обсуждать".
Несколько источников на рынке рассказали "РБК daily", что КФБ может быть продан группе BNP Paribas. По словам участника рынка, знакомого с ходом переговоров, изначально рассматривался вариант присоединения КФБ к структурам ВТБ 24, однако банк, у которого уже есть свой брокерский бизнес, отказался от приобретения. По информации источника, близкого к группе "КИТ Финанс", стороны уже заключили предварительное соглашение о продаже компании. "Банк уже давно присматривался к этим активам, поскольку заинтересован в расширении линейки услуг на рынке", - говорит один из топ-менеджеров инвестиционной компании. В BNP Paribas на запрос "РБК daily" заявили, что не комментируют тему покупки КФБ.
"Сейчас сам брокер находится в залоге у банка "КИТ Финанс", поскольку его капитал формировался за счет средств банка", - говорит собеседник "РБК daily". В то же время он отмечает, что вместе с российским брокером будет продан и KIT Finance Europe, который предоставляет доступ к торгам на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.
Стоимость сделки составят собственные средства КФБ (1,3 млрд руб.) и дополнительно 15-20 млн долл., таким образом, стоимость бизнеса брокера оценивается в сумму до 1,9 млрд руб. По данным ММВБ, КФБ с оборотами по акциям 78 млрд руб. занимал девятое место и имел порядка 3 тыс. активных клиентских счетов.
Участники рынка говорят, что предложение о покупке КФБ поступало целому ряду банков и инвестиционных компаний, в числе них называют "Брокеркредитсервис", ГК "Алор", BNP Paribas, ИК "Русские фонды".
Руководитель управления корпоративных финансов ИК "Финам" Алексей Курасов говорит, что на такие сделки охотнее идут небольшие игроки, в то же время он оценивает клиентскую базу КФБ на ММВБ примерно в 300-500 млн руб. без учета капитала. Гендиректор компании "Брокеркредитсервис" Юрий Минцев говорит, что основным отличием КФБ от других брокеров является наличием существенной доли клиентов в Санкт-Петербурге. Глава наблюдательного совета ГК "Алор" Анатолий Гавриленко говорит, что для банка "КИТ Финанс" КФБ скорее всего непрофильный актив, поэтому встал вопрос о его продаже. Но в то же время он отметил: "Если бы мне предложили эту компанию за привлекательную цену, то я бы ее приобрел".