"РБК daily": Global Ports осенью 2011г. может разместить до 25% своих акций.
Транспортный холдинг "Н-Транс", в 2008г. успешно разместивший на бирже акции железнодорожной компании Globaltrans, готов вывести "в люди" еще одну свою дочернюю компанию - Global Ports. Как пишет сегодня "РБК daily", ее размещение на Лондонской фондовой бирже планируется на осень 2011г., инвесторам может быть предложено до 25% акций портовой компании.
Организаторами IPO названы Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Площадкой для листинга выбрана Лондонская фондовая биржа, добавляет источник, близкий к размещению. По его словам, IPO может состояться осенью 2011г.
О намерении Global Ports разместить акции на бирже эксперты рынка говорят уже несколько лет. Председатель совета директоров группы Global Ports Никита Мишин ранее заявлял, что компания по уровню корпоративного управления полностью готова к IPO, но для размещения необходимо дождаться ситуации на рынке, благоприятной для установления максимальной цены. Недавно появились сообщения, что компания намерена начать премаркетинг к IPO уже 6 июня 2011г. В "Н-Транс" от каких-либо комментариев воздерживаются.
Однако, судя по тому, что компания не начала предпринимать каких-либо заметных действий по подготовке к road-show, пока руководство с размещением не торопится.
"Может быть, сейчас на рынке сложились не самые благополучные условия для размещения, - рассуждает аналитик Rye, Man & Gor Securities Екатерина Андреянова. - В мае произошла некоторая коррекция и наблюдается пессимизм инвесторов - все это, скорее всего, не позволит руководству Global Ports получить приемлемую цену за акции компании". Еще одна транспортная компания - аэропорт Домодедово - на днях отложила проведение IPO из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. По словам аналитика ИФК "Метрополь" Андрея Рожкова, часть привлеченных в ходе IPO Global Ports денег может пойти на покупку ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) другой структурой "Н-Транс" - Globaltrans. Продажа ПГК должна состояться до конца III квартала 2011г.
В Rye, Man & Gor Securities оценивают стоимость Global Port в 2,5 млрд долл., отмечая, что в 2010г. грузооборот контейнерных терминалов компании вырос на 81% - до 1,095 млн TEU (эквивалент одного стандартного 20-футового контейнера). Аналитики ФГ БКС считают, что Global Ports может стоить 2,8-3,3 млрд долл.
Global Ports Investments Plc. осуществляет управление несколькими контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Моби Дик", "Янино" в г.Санкт-Петербурге и Восточная стивидорная компания в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк Хельсинки", "Мулти-Линк Котка"). Кроме того, в Global Ports входит терминал по перевалке нефтепродуктов АО Vopak E.O.S.