"ФосАгро" планирует привлечь в ходе IPO от 500 млн до 1 млрд долл.
"ФосАгро" планирует привлечь в рамках первичного размещения акций (IPO) от 500 млн до 1 млрд долл. Об этом сегодня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный компании Максим Волков. "Понятно, что если размещение состоится, оно будет от 500 млн до 1 млрд долл.", - сказал он.
Как сообщалось ранее, ожидаемый объем размещения "ФосАгро" в ходе первичного размещения (IPO) составит 10-15% от уставного капитала. При этом "ФосАгро" планирует размещать акции основного "экономического" бенефициара сенатора Андрея Гурьева. Как уточнял тогда М.Волков, основной целью размещения акций является оценка бизнеса компании для реализации дальнейших сделок по слиянию и поглощениям. В то же время он заметил, что сейчас каких-либо серьезных переговоров по этому поводу не ведется. "Мы будем смотреть на все сделки, которые могут увеличить стоимость нашей компании", - сказал М.Волков, отвечая на вопрос о том, сделки в каком секторе компания намерена осуществлять.
Акции планирует продавать группа акционеров "ФосАгро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры). Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Напомним, 24 мая Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила "ФосАгро" организовать обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06556-А от 30.11.2001г.), в количестве 2 млн 661 тыс. 927 бумаг номинальной стоимостью 25 руб. (или около 21,35% от уставного капитала). Холдинг "ФосАгро" 28 апреля 2011г. подал в ФСФР соответствующее заявление.
Уставный капитал "ФосАгро" составляет чуть более 311 млн руб. и разделен на 10 млн 647 тыс. 708 обыкновенных акций, 1 млн 764 тыс. 001 привилегированную акцию типа "А1" и 35 тыс. 999 привилегированных акций типа "А2" номинальной стоимостью 25 руб.
ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.