Компания "Tele2 Россия" заключила с ММВБ договор о листинге облигаций общим объемом 13 млрд руб.
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (г.Санкт-Петербург, дочерняя компания шведского оператора Tele2 в России) заключило с ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" договор о листинге ценных бумаг. Об этом сообщается в документах компании. Согласно договору, к размещению на ММВБ допускаются облигации "Tele2 Россия" серий 01-03. Договоры заключены 23 июня 2011г.
Напомним, "Tele2 Россия" планирует 24 июня 2011г. начать размещение трех выпусков облигаций серий 01-03 общим объемом 13 млрд руб. Каждый выпуск серий 01-02 состоит из 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб., выпуск серии 03 - из 3 млн ценных бумаг также номиналом 1 тыс. руб. Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал". Компания Ondra Partners выступает в качестве финансового консультанта.
Ставки первых купонов по облигациям серий 01-03 Tele2 установлены в размере 8,4% годовых. Процентная ставка по 2-10-му купонам каждого из трех выпусков равна процентной ставке по первому купону. По облигациям серий 01 и 02 размер доходов по каждому купонному периоду составит 209,4 млн руб., по облигациям серии 03 - 125 млн 640 тыс. руб. по каждому купонному периоду. Выплаты купонов полугодовые.
В конце марта 2011г. ОАО "Санкт-Петербург Телеком" приняло решение о размещении семи выпусков облигаций на общую сумму 30 млрд руб. Все семь выпусков облигаций предполагается разместить на ММВБ сроком на 10 лет. Как поясняли РБК в пресс-службе "Tele2 Россия", средства будут привлекаться на общекорпоративные цели, развитие компании, в частности, - на строительство сетей сотовой связи.
Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе, предоставляющий услуги связи в низкоценовом сегменте. Абонентская база группы Tele2 насчитывает около 28 млн абонентов в 11 странах, в том числе в России, Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996г. акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm. Операционная выручка Tele2 в России в I квартале 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. увеличилась на 27% - до 11 млрд 713 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период составил 4 млрд 248 млн руб., что на 43% больше, чем годом ранее. Абонентская база Tele2 в России в апреле 2011г. по сравнению с мартом с.г. увеличилась на 1,2% - до 19,2 млн пользователей.