По неофициальным данным, АЛРОСА доразмещает евробонды на 260 млн долл. под 3,75%.
ОАО "АК "АЛРОСА" доразмещает евробонды на 260 млн долл. с доходностью 3,75% годовых, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в финансовых кругах. Ранее неофициальные источники сообщили, что АЛРОСА разместила ценные бумаги общим объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем размещенных еврокоммерческих бумаг составит 1,26 млрд долл. из ранее определенного объема эмиссии до 1,3 млрд долл.
Сообщалось, что основное размещение осуществлено двумя траншами. Ориентир ставки купона по первому траншу объемом 700 млн долл. сроком обращения 9 месяцев составляет 4,125% годовых, ориентир ставки купона по второму траншу объемом 300 млн долл. сроком обращения 12 месяцев составляет 4,25% годовых. Как сообщал источник, спрос составил около 1,5 млрд долл. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs International и UBS Limited.
Заемные средства будут направлены на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование задолженности, говорится в документах эмитента.
По мнению опрошенных РБК экспертов, заем может быть связан с необходимостью финансирования реализации пут-опциона на покупку газовых активов ВТБ с целью последующей перепродажи части пакета. Напомним, АК "АЛРОСА" продала ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК) банку ВТБ в 2009г. за 620 млн долл. во время кризиса мирового алмазного рынка. Вырученные средства были направлены на погашение задолженности АК "АЛРОСА". В соответствии с условиями сделки компании, продавцы данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012г.
АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. Группа "АЛРОСА" в январе-сентябре 2011г. добыла 26,2 млн карат алмазов, объем продаж достиг 3,6 млрд долл. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г. выросла в 3,2 раза - до 35,528 млрд руб.