Дополнение: "Северсталь" выпустит 5-летние облигации на 450 млн долл., конвертируемые в GDR.
ОАО "Северсталь" начинает размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 450 млн долл. с погашением в сентябре 2017г., сообщила компания. В сообщении говорится, что облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали". Объем выпуска может быть увеличен на 50 млн долл. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
"Северсталь" ожидает, что ставка купона по облигациям составит 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - от 2,0 до 2,5% годовых. Цену конвертации планируется установить с премией в 40-45% к ориентирной цене GDR. Последняя будет определена как большее из двух значений - средневзвешенной цены GDR за период между началом размещения и прайсингом и 12,85 долл.
"Северсталь" будет вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска.
"Северсталь" планирует определить цену размещения бумаг позднее сегодня, сделка будет закрыта 24 сентября 2012г. Букраннерами и лид-менеджерами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонский филиал).
ОАО "Северсталь" (Вологодская обл.) - вертикально интегрированный производитель стали. ОАО было создано в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем производства в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.