"Северсталь" объявила параметры выпуска 5-летних облигаций, объем выпуска увеличен до 475 млн долл.
ОАО "Северсталь" объявило параметры выпуска приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в сентябре 2017г., объем выпуска увеличен до 475 млн долл., говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что объем выпуска составит 450 млн долл.
Выпущенные облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали". Цена конвертации в GDR была установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
Ставка купона по облигациям составит 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) составит 2% годовых.
"Северсталь" будет вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска.
Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
ОАО "Северсталь" (Вологодская область) - вертикально интегрированный производитель стали. ОАО было создано в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем производства в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.