"Северсталь" завершила размещение 5-летних облигаций в объеме 475 млн долл.
ОАО "Северсталь" завершило выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Об этом сообщается в материалах компании. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых.
Как сообщалось ранее, выпущенные облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали". Цена конвертации в GDR установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
"Северсталь" вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
ОАО "Северсталь" (Вологодская область) - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова.
Объем производства "Северстали" в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.