"Акрон" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб.
ОАО "Акрон" за один день завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Как говорится в официальных документах компании, она разместила по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения биржевых облигаций составит 1 тыс. 92 дня. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторами размещения выступили ОАО "АКБ "Связь-банк" (андеррайтер) и ЗАО "ВТБ Капитал".
Как сообщалось ранее, ставка первого купона по облигациям серии БО-01 "Акрона" установлена на уровне 9,75% годовых. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств компании.
Напомним, в мае 2012г. совет директоров "Акрона" принял решение о размещении трех выпусков трехлетних биржевых облигаций серий БО-01 - БО-03 на общую сумму 15 млрд руб. В марте 2012г. совет директоров компании принял решение о размещении трех выпусков облигаций серий 06, 07, 08 на общую сумму 15 млрд руб. Планируется разместить три выпуска десятилетних облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. каждый. Кроме того, сейчас в обращении находятся облигации "Акрона" серий 02-05 общим объемом 14,5 млрд руб.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам холдинга, его доля на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль "Акрона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2012г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. снизилась на 3% и составила 6,585 млрд руб. (215 млн долл.). Выручка за отчетный период увеличилась на 18% - до 35 млрд 272 млн руб. (1 млрд 151 млн долл.).