"Северсталь" завершила размещение 10-летних евробондов на 750 млн долл. под 5,9%.
Компания Steel Capital S.A. (структура ОАО "Северсталь") завершила размещение 10-летних евробондов на 750 млн долл. под 5,9% годовых, говорится в материалах компании.
Ожидается, что облигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 18 октября 2012г.
Средства, полученные от выпуска облигаций, планируется использовать на общие корпоративные цели.
Ранее сообщалось, что ОАО "Северсталь" снизило ориентир доходности 10-летних еврооблигаций, номинированных в долларах США, до 5,9-6,0% годовых с 6,125%. Срок погашения евробондов - 16 октября 2022г. Организаторами сделки выступают банки Citi, J.P.Morgan, ING, а также "ВТБ Капитал".
В конце сентября 2012г. "Северсталь" завершила выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на Московской бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. Объем производства "Северстали" в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.