Объем выпусков облигаций "Газпром нефти" серий 17-23 составит 55 млрд руб., срок обращения - 10 лет.
Объем выпусков облигаций "Газпром нефти" серий 17-23 составит 55 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В пресс-службе отметили, что 21 февраля совет директоров "Газпром нефти" принял решение о размещении и утвердил для регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) РФ проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций "Газпром нефти" на предъявителя серий с 17-й по 23-ю.
Программа размещения облигаций на общую сумму в 55 млрд руб. состоит из семи серий облигаций сроком обращения по 10 лет, облигации размещаются по открытой подписке. Регистрация выпусков в ФСФР ожидается во II квартале 2013г.
"Регистрация выпусков рублевых облигаций обеспечит "Газпром нефти" дополнительную гибкость при выборе доступных вариантов финансирования текущей или инвестиционной деятельности, а также возможность дальнейшей оптимизации кредитного портфеля", - указали в пресс-службе.
Решения о сроках размещения каждого выпуска будут приниматься с учетом потребностей компании в финансировании и текущей конъюнктуры рынка. В соответствии с действующим законодательством, выход на рынок возможен в течение первого года с момента регистрации выпуска. При этом, в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске бумаг и в проспект, срок может продлеваться до максимального - трех лет с даты регистрации, указали в компании.
Ранее сообщалось, что совет директоров "Газпром нефти" должен 21 февраля рассмотреть вопрос об облигациях серий 17-23, но объем выпусков был неизвестен.
Напомним, в начале декабря 2012г. ОАО "Газпром нефть" разместило облигации серии 12 объемом 10 млрд руб. В конце декабря минувшего года компания не разместила четыре выпуска облигаций серий 13-16 общим объемом 60 млрд руб.
Ранее сообщалось, что чистый долг "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012г. сократился по сравнению с 2011г. на 19,5% и по состоянию на 31 декабря 2012г. составлял 154,23 млрд руб.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО "Газпром", которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал "Газпром нефти" равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. В 2011г. добыча компании выросла более чем на 7% - до 57,2 млн т нефтяного эквивалента (н.э.). К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т.