"Северсталь" планирует 5-летние долларовые евробонды, ориентир доходности - 4,625%.
ОАО "Северсталь" планирует разместить пятилетние долларовые евробонды. Ориентир доходности составляет 4,625% годовых, передает Reuters. Организаторами сделки выступают Citigroup, J.P.Morgan и Sberbank CIB.
На минувшей неделе заместитель генерального директора компании по финансам и экономике Алексей Куличенко сообщал журналистам, что "Северсталь" рассматривает возможность размещения новых выпусков облигаций для рефинансирования текущего долга, отдавая приоритет долларовым бондам.
"Для нас более привлекательным продолжает оставаться рынок долларовых (бондов), прежде всего благодаря срокам размещения. Рублевые рынки более интересны, когда речь идет о более коротких сроках привлечения средств. Мы сегодня смотрим на возможности максимального продления, в том числе нашего кредитного портфеля", - сказал А.Куличенко.
В октябре 2012г. структура "Северстали" - Steel Capital S.A - разместила 10-летние еврооблигации с купонной ставкой 5,9% на сумму 750 млн долл.
В сентябре прошлого года "Северсталь" разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму 475 млн долл. с купоном 1% годовых. Цена конвертации в GDR установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и в африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Около 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. В 2012г. выручка компании составила 14,1 млрд долл., чистая прибыль - 762 млн долл., показатель EBITDA - 2,1 млрд долл. "Северсталь" в 2012г. произвела 15,1 млн т стали.