"Талосто" 10 марта 2006г. планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд руб.
Компания "Талосто" (производитель мороженого, замороженных продуктов и теста, г.Санкт-Петербург) 10 марта 2006г. планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Как сообщал ранее директор департамента рынков капитала инвестиционного банка "КИТ Финанс" Иван Сузимов, прогнозируемый коридор доходности выпуска - 9,8-10,3% годовых к полуторогодовой оферте. Ставка первого купона прогнозируется на уровне 9,6-10,1%. Организатором выпуска назначен ИБ "КИТ Финанс".
Напомним, что 18 отября 2005г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ООО "Талосто-Финанс", размещаемых по открытой подписке. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36099-R. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка первого купона определяется на конкурсе, ставка второго-третьего равна ставке первого, ставки последующих купонов будут определены эмитентом.
По словам начальника казначейства "Талосто" Шота Гортлишвили, в 2007г. компания планирует завершить юридическую консолидацию группы и с 2006г. начать аудирование отчетности по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Кроме того, в среднесрочной перспективе рассматривается возможность выпуска еврооблигаций и проведение IPO.
Группа "Талосто" - один из крупнейших российских производителей мороженого, замороженных полуфабрикатов и замороженного теста. В настоящее время группа владеет пятью производственными площадками в Санкт-Петербурге, Волхове (Ленинградская область) и Московской области. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. В планах компании - дальнейшее расширение производственных мощностей в Москве, Ростове-на-Дону, а также и Сибири. Согласно консолидированной финансовой отчетности, выручка группы в 2005г. составила 2 млрд 714,87 млн руб. (за исключением компании "Метелица", о приобретении которой было объявлено осенью 2005г.). Выручка группы по итогам 2004г. составляла 2 млрд 281 млн руб. Чистая прибыль группы в 2005г. составила 391 млн долл. по сравнению с 325 млн долл. годом ранее.