Большинство акционеров ПК "Балтика" поддержали объединение с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво".
Большинство акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" по итогам внеочередного собрания 7 марта 2006г. высказались за объединение с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво". Об этом говорится в сообщении компании. После завершения процесса объединения "Балтика" вдвое увеличит количество принадлежащих ей пивоваренных заводов - c 5 до 10 предприятий. В соответствии с российским законодательством только независимые миноритарные акционеры "Балтики" могли принимать участие в голосовании по вопросам объединения компаний. Абсолютное большинство из них высказались за объединение "Балтики", "Вены", "Пикры" и "Ярпива" - все четыре решения, касающиеся сделок с заинтересованностью, получили поддержку более 8,41 миллионов акций или более 98% проголосовавших (более 88% всех акций, имеющих право голоса по этим вопросам).
Теперь компания продолжит реализацию процесса объединения в соответствии с планом, объявленным 18 января 2006г. В ближайшее время акционеры компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" получат предложение обменять принадлежащие им акции соответствующих компаний на обыкновенные акции "Балтики" или продать их "Балтике". У акционеров ПК "Балтика" также будет возможность продать принадлежащие им акции или сохранить их за собой.
Как говорится в сообщении "Балтики", многие акционеры предварительно высказали свое намерение остаться акционерами компании или обменять свои акции соответствующих компаний на обыкновенные акции "Балтики". Завершение этих шагов будет означать завершение первого этапа объединения и передачу "Балтике" большей части капитала "Вены", "Пикры" и "Ярпива".
На втором этапе "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" будут присоединены к компании "Балтика". Осуществление данного этапа будет возможно только в случае одобрения акционерами данных компаний, а также согласования с регулирующими органами. Предполагается, что процесс объединения будет полностью завершен до конца 2006г.
Как сообщалось ранее, выплаты всем миноритарным акционерам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", готовым продать свои акции в результате реорганизации компании, могут составить от 200 до 600 млн долл. Если таких запросов будет слишком много, то собственных средств "Балтики" может не хватить и придется привлекать деньги на внешнем рынке. По словам президента "Балтики" Антона Артемьева, сейчас доля Baltic Beverages Holding AB (ВВН, основной акционер "Балтики") в компаниях, которыми она управляет в России, в среднем составляет около 90%. По его словам, предсказать, какое количество миноритарных акционеров захотят продать свои акции, сложно, в связи с чем нельзя спрогнозировать и возможную долю ВВН в объединенной компании. Параметры эмиссии акций для дальнейшего обмена на акции объединенной компании предполагают выпуск 48 млн обыкновенных акций стоимостью 32 долл./акция, сообщил А.Артемьев. Таким образом, общий объем выпуска составит 1 млрд 536 млн долл., что приведет к увеличению уставного капитала "Балтики" на 37%.
Кроме того, как сообщал ранее А.Артемьев, оборот объединенной компании будет превышать оборот "Балтики" в 1,5 раза. Так, отметил он, выручка "Балтики" в 2004г. составила 994 млн долл. и могла бы составить 1 млрд 507 млн долл. в случае оценки объединенной компании по данному показателю; чистая прибыль составила 132 млн долл. и могла бы составить 207 млн долл. в объединенной компании. А.Артемьев также заявил, что в результате объединения и создания единого портфеля марок "Балтика" надеется выйти на второе место в России в лицензионном сегменте пива (сейчас компания занимает 6-ю позицию). По его словам, компания уже изучает перспективы лицензионного производства (возможно, по партнерским программам) на Украине, в Казахстане и Великобритании. В последнем случае, вероятно, будут задействованы возможности Scottish & Newcastle (на паритетных началах с Carlsberg Breweries владеет BBH).
ПК "Балтика" является крупнейшим производителем пива в России и Восточной Европе, основана в 1990г. "Балтика" владеет пятью пивоваренными заводами, расположенными в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре и Хабаровске суммарной производственной мощностью 24 млн гкл в год. В 2004г. "Балтика" произвела 19,9 млн гкл пива. Основные бренды компании - "Балтика", "Арсенальное" и "Медовое", лицензионные бренды Foster's, Carlsberg, а также ряд региональных брендов, включая "ДВ", "Самара" и "Дон". Продукция компании продается в России и в 38 странах мира.