Группа предприятий "Энергомаш" разместила выпуск кредитных нот объемом 150 млн долл.
Группа предприятий "Энергомаш" разместила выпуск кредитных нот объемом 150 млн долл. Как сообщила пресс-служба инвестиционного банка "КИТ Финанс", тип кредитных нот: субординированные ноты участия в кредите (Loan Participation Notes/LPN) с правом досрочного погашения через 2 года. Доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 40%. В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Австрии, Швейцарии, Кипра, Скандинавии, Прибалтики и других стран. Совместными ведущими менеджерами выпуска LPN выступили инвестиционный банк "КИТ Финанс", Внешторгбанк, Транскредитбанк, банк "СОЮЗ". Букраннером выпуска является "КИТ Финанс". Срок обращения бумаг составляет 4 года, дата погашения - 5 апреля 2010г. Ставка полугодового купона установлена в размере 9,5% годовых. Ноты размещались по номинальной стоимости. Эмитентом кредитных нот выступает CF Structured Products B.V. Эмитент предоставил Energomash (UK) Limited заем, номинированный в долларах США, и выпустил кредитные ноты (LPNs), связанные с предоставленным займом. Клиринг по нотам обеспечивается системами Euroclear и Clearstream. Предприятия группы "Энергомаш" проводят разработку, изготовление, поставку, монтаж и сервис турбинного, электротехнического и теплообменного оборудования, а также оборудования для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, химической, строительной индустрии и ряда других отраслей промышленности. Группа предприятий "Энергомаш" - один из крупнейших в России промышленных холдингов. Выручка группы за III кв. 2005г. превысила 11 млрд руб. Группа "Энергомаш" включает в себя восемь крупных машиностроительных заводов в Барнауле, Белгороде, Волгодонске, Екатеринбурге, Чехове, Энгельсе.