ЗАО "Фермопилы" (торговая марка "Катти Сарк") подготовило первую вексельную программу на сумму 60 млн руб.
ЗАО "Фермопилы", управляющее сетью салонов оптики "Катти Сарк", объявляет о начале размещения векселей на сумму 60 млн руб. ЗАО "Фермопилы" - первая российская компания из сетей оптик, которая выходит на открытый рынок капитала. Организатором вексельной программы выступает ЗАО "АрДи Капитал", платежным агентом - ОАО "Банк внешней торговли" (Внешторгбанк). Компания намерена направить полученные средства на сезонные закупки товара. Как сообщили РБК в компании, первая вексельная программа рассчитана на 2006г. и разбита на три транша со сроком обращения 4 месяца каждый. В настоящее время происходит размещение первого транша на сумму 15 млн руб. Размещение второго (на 25 млн руб.) и третьего (на 20 млн руб.) траншей запланировано на III и IV квартал 2006г. соответственно. Номинал векселей - 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. и 1 млн руб. Мелкий номинал предназначен для частных инвесторов. ЗАО "Фермопилы" - стабильно работающая компания, с отличным финансовым состоянием, безупречной кредитной историей. Компания известна среди широкого круга потенциальных частных и корпоративных инвесторов, что позволяет рассчитывать на успешное привлечение ресурсов с открытого рынка, отметил директор "АрДи Капитал" Дмитрий Романов. Часть первого транша уже реализована среди инвесторов, сделавших предварительные заявки. Ставки предложения находятся в пределах 14,67-17% и зависят от номинала векселя. Определять же среднюю доходность векселей пока преждевременно, так как размещение только началось, пояснил Д.Романов. Выпуск первого вексельного займа, прежде всего, направлен на изучение реакции инвесторов на ценные бумаги компании, на создание кредитной истории на открытом рынке. Выход на открытый рынок - это важный шаг в развитии компании, отметил управляющий директор сети оптик "Катти Сарк" Кирилл Серик. В дальнейшем "Фермопилы" планируют регулярно заимствовать средства с открытого рынка капитала, поскольку компания намерена в будущем привлекать более масштабные ресурсы для развития сети салонов оптики, заявил Кирилл Серик. Объем всего вексельного рынка России оценивается примерно в 320 млрд руб. При этом средний дневной оборот находится в диапазоне 6-9 млрд руб. В последнее время вексельный рынок заметно оживился. Увеличилось число игроков, появились новые векселедатели. На европейских рынках ценных бумаг, в частности в Германии и Швеции, очень популярны ценные бумаги представителей малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, что рост доходности по ценным бумагам таких компаний более динамичен, чем у представителей крупного бизнеса. ЗАО "Фермопилы" (торговая марка - "Катти Сарк") зарегистрировано в 1994г. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 11 салонов оптики "Катти Сарк". Компания является лидером на петербургском рынке престижной оптики по объему продаж и количеству покупателей. Доля компании в этом сегменте составляет около 30%. Сеть салонов "Катти Сарк" представляет порядка 40 марок ведущих мировых дизайнеров и домов высокой моды, в том числе эксклюзивные модели. Сейчас "Фермопилы" - единственная в России оптическая компания, имеющая сертификат качества ISO 9001:2000. В каждом салоне широко представлены модные коллекции, рассчитанные на требовательных и состоятельных петербуржцев. В то же время, салоны "Катти Сарк" предлагают разнообразные качественные оптические продукты в широком ценовом диапазоне, который ориентирован на самые разные слои общества. ЗАО "АрДи-Капитал" - организатор займа. Профессиональный финансовый посредник, более 5 лет привлекающий капитал для финансирования инвестиционных и текущих проектов российских предприятий. С момента образования "АрДи-Капитал" специализировалась на частных размещениях, и привлекло финансирование более чем 60 предприятиям. Основой успешной реализации проектов служило предоставление инвесторам и кредиторам полной информации о предприятиях. Среди клиентов компании: торговая сеть "ЛЕНТА Cash&Carry", Ленптицепром, фабрика напольных покрытий "НЕВА-ТАФТ", Ленинградский электромашиностроительный завод, ЕВРОПАК, Континентал Пласт ЛЛС. ОАО "Банк внешней торговли" ("Внешторгбанк") - платежный агент (домицилиант).Уставный капитал - 52,1 млрд руб. Главным акционером Внешторгбанка является правительство РФ. Среди других его акционеров - ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ.